Creación y grabación de guías paso a paso

Creando una guía paso a paso

La función Step by step guide paso en Document360 ofrece múltiples formas de crear guías interactivas e instructivas. Para crear:  

1. Método 1: Desde el botón Crear

2. Método 2: Desde el panel

3. Método 3: Entre dos artículos o categorías

4. Método 4: Desde el editor de categorías de página

5. Método 5: De una categoría de índice vacía

Acceso a la guía paso a paso

Tras seleccionar Step by step guide paso a paso mediante cualquiera de los métodos anteriores, aparecerá el diálogo Crear Step by step guide paso a paso.

1. En el campo Título , introduce el nombre de la guía deseada con un máximo de 300 caracteres. No se permiten caracteres especiales ni palabras reservadas.

2. Elige una categoría deseada en el desplegable de Categorías .

3. Haz clic en Crear.

4. Haz clic en Instalar cuando se le pida para instalar la extensión Step by step guide a paso de Document360.

NOTA

Esta extensión es compatible exclusivamente con el navegador Chrome .

Esto te redirigirá a la tienda web de Chrome o a la página correspondiente de la tienda del navegador.

5. Haz clic en Añadir extensión en la página de la tienda web de Chrome .

6. Una vez instalado, vuelve al portal de la Base de Conocimientos y haz clic en Iniciar captura.

7. Selecciona la pantalla deseada para grabar:

   1. Pestaña Chrome: Solo registra la pestaña Chrome seleccionada.

   2. Ventana: Solo graba la ventana seleccionada.

Pasos de grabación

5. Una vez seleccionado, haz clic en Compartir.

   Aparecerá el panel Step by step guide.

6. Elige la mejor resolución recomendada [Las opciones incluyen 16:9 y 4:3].

7. Haz clic en Iniciar captura para comenzar la grabación.

   1. Haz clic en Desechar para cancelar y volver a la pantalla anterior.

   2. En la sección de Desenfoque seleccionado , haz clic en Añadir para ocultar áreas específicas de la pantalla al grabar información sensible.

   3. Activa los controles de grabación del Show en la pantalla si es necesario.

NOTA

• Si se activan los controles de Mostrar grabación en el interruptor de pantalla , aparecerá un logo de Document360 en la esquina inferior izquierda de la pantalla de grabación. Al hacer clic en el logo, la grabación se pausa. Este logo también será visible en las capturas de pantalla.

• Se grabarán clics e interacciones del ratón, mostrando indicadores de clics para facilitar la edición de la guía.

Una vez comience la grabación, navega por las pantallas y realiza las acciones necesarias. Todas las interacciones en pantalla, incluidos clics de ratón y escritura, serán grabadas. Aparecerá un icono de estado de grabación que mostrará que la grabación está activa.

14. Haz clic en Pausa y Grabar para pausar o reanudar la grabación.

15. Para detener la grabación, haz clic en Detener compartir en el panel flotante o haz clic en Detener la grabación en el diálogo Step by step guide .

    Tras grabar, los pasos se suben automáticamente al editor de guías en el portal de la Base de conocimientos. Cada paso mostrará las pantallas grabadas con contenido.

Consejos para una grabación limpia

Un poco de preparación antes de pulsar Empezar a capturar ahorra un tiempo considerable de edición después.

• Cierra pestañas y notificaciones innecesarias : las notificaciones del navegador, las ventanas emergentes de correo electrónico y pestañas no relacionadas pueden aparecer en la grabación. Silencialas antes de empezar.

• Usa un perfil de navegador limpio : las barras de marcadores, extensiones y datos guardados del formulario pueden aparecer en pantalla. Considera grabar en un perfil limpio de Chrome o en una ventana de incógnito.

• Áreas sensibles previas al desenfoque - Si tu flujo de trabajo implica credenciales, datos de clientes o URLs internas, utiliza la sección seleccionada por Desenfoque antes de grabar en lugar de difuminar fotograma a cuadro en el editor.

• Ve despacio y con cuidado : pasa el cursor brevemente sobre cada elemento antes de hacer clic. Esto da tiempo a los lectores para orientarse y produce indicadores de clic más limpios en los pasos grabados.

• Quédate con una tarea por guía : una guía que cubra "configurar tu cuenta Y configurar tu primer informe" será difícil de navegar. Graba guías separadas para cada tarea distinta y enlázalas.

Resolución de problemas de grabación

El aviso de instalación no aparece : puede que la extensión ya esté instalada. Consulta tu lista de extensiones de Chrome en chrome://extensions y busca "Document360 AI Capture". Si la extensión está disponible pero desactivada, actívala y vuelve al portal.

Aparece el panel de grabación pero no se suben pasos tras detener ; esto normalmente significa que la pestaña del navegador pierde la conexión al portal a mitad de grabación. Comprueba tu conexión a internet y luego prueba a grabar una secuencia más corta primero para confirmar que la subida funciona. Evita alejarte de la pestaña del portal mientras grabas.

Aparece el aviso de la extensión, pero al hacer clic en Instalar no sirve de nada : las políticas de Chrome de tu organización pueden estar bloqueando la instalación de extensiones. Contacta con tu administrador de TI para permitir el ID de extensión desde la Chrome Web Store.

Los pasos se suben pero las imágenes están en blanco o de baja calidad : esto puede ocurrir si la pestaña grabada se minimizó o se ocultó parcialmente durante la captura. Mantén siempre la pestaña grabada visible y en primer plano durante toda la duración de la grabación.

La grabación se ejecuta pero los clics del ratón no aparecen como indicadores - Confirma que la extensión Document360 está activa en la pestaña que se está grabando. Si cambiaste de pestaña durante la configuración, puede que la extensión no se haya conectado a la nueva pestaña. Para, actualiza y vuelve a empezar.

Próximos pasos

Una vez que tu guía esté grabada y subida, puedes editar y mejorar cada paso: añadiendo desenfoque, resalto, superposiciones de texto, resaltados, reemplazos de imágenes, efectos de zoom y clics animados. Consulta la guía de edición paso a paso para la referencia completa de edición.