Creación y grabación de guías paso a paso

Antes de que empieces

Las guías paso a paso se crean y graban utilizando la extensión Document360 AI Capture , que funciona exclusivamente en Chrome. Se te pedirá que lo instales durante la configuración, es un paso único.

Crea una guía paso a paso

Document360 ofrece múltiples formas de crear guías paso a paso, dependiendo de dónde estés en el portal.

La forma más común de crear una guía paso a paso es desde el desplegable de Crear en la barra superior:

1. Navega a Documentación () en el portal de la Base de conocimientos.

2. Haz clic en el desplegable Crear en la barra superior y selecciona guía paso a paso.

Otras formas de crear una guía paso a paso

Todos los caminos conducen al mismo diálogo de Crear guía paso a paso . También puedes acceder a ella desde:

• Panel de Categorías y Artículos - haz clic en el icono Más () junto a una categoría > Crear guía paso a paso

• Entre dos artículos o categorías: pasa el cursor entre dos artículos o categorías en el panel de Categorías y Artículos > haz clic en el icono del volante () > Guía paso a paso

• Editor de categorías de página - haz clic en el icono Más () junto al botón Publicar > Crear guía paso a paso

• Categoría de índice vacía - haz clic en el icono Más () en una categoría de tipo índice > Guía paso a paso

Nombra y configura la guía paso a paso

Tras seleccionar la guía paso a paso por cualquiera de las formas anteriores, aparecerá el diálogo Crear guía paso a paso .

1. En el campo Título , introduce el nombre de la guía deseada con un máximo de 300 caracteres. No se permiten caracteres especiales ni palabras reservadas.

2. Elige una categoría deseada en el desplegable de Categorías .

3. Haz clic en Crear.

Instala la extensión

Si es la primera vez que creas una guía paso a paso, verás un aviso para instalar la extensión Document360 AI Capture de Chrome.

1. Haz clic en Instalar.
   Esto te redirigirá a la tienda web de Chrome o a la página correspondiente de la tienda del navegador.

2. Haz clic en Añadir extensión en la página de la tienda web de Chrome .

3. Una vez instalado, vuelve al portal de la Base de Conocimientos y haz clic en Iniciar captura.

4. Selecciona la pantalla deseada para grabar:

   1. Pestaña Chrome: Solo registra la pestaña Chrome seleccionada.

   2. Ventana: Solo graba la ventana seleccionada.

Registra tus pasos

5. Una vez seleccionada la pantalla deseada, haz clic en Compartir.
   Aparecerá el panel de grabación paso a paso.

6. Configura lo siguiente en el panel de grabación.

   1. Elige tu resolución preferida, ya sea 16:9 o 4:3.

   2. La sección Total de clics registra los clics realizados durante la grabación.

   3. Haz clic en Añadir en la sección seleccionada de Desenfoque para ocultar cualquier información sensible en pantalla antes de que comience la grabación.

   4. Activa los controles de grabación del Show en la pantalla si es necesario.

   5. Haz clic en Desechar para cancelar y volver a la pantalla anterior.

7. Haz clic en Iniciar captura para comenzar la grabación.
   Una vez que comience la grabación, navega por las pantallas y realiza las acciones necesarias. Todas las interacciones en pantalla, incluidos los clics del ratón y la escritura, serán grabadas. Aparecerá un icono de estado de grabación que indica que la grabación está activa.

Pausa y reanudar la grabación

1. Para pausar en cualquier momento, vuelve a la pestaña Document360.

2. En el panel de grabación, haz clic en Pausar la captura.

3. Cuando estés listo para continuar, haz clic en Reanudar.

4. Para detener la grabación por completo, haz clic en Terminado en el panel de grabación o Dejar de compartir en el panel flotante.
   Tras grabar, los pasos se suben automáticamente al editor de guías en el portal de la Base de conocimientos. Cada paso mostrará las pantallas grabadas con contenido.

Mejores prácticas para una grabación limpia

Un poco de preparación antes de empezar a grabar ahorra un tiempo considerable de edición después.

• Cierra pestañas y notificaciones innecesarias - Notificaciones del navegador, ventanas emergentes de correo electrónico y pestañas no relacionadas pueden aparecer en la grabación. Silencialos antes de empezar.

• Usa un perfil de navegador limpio : barras de marcadores, extensiones y datos guardados de los formularios pueden aparecer en pantalla. Considera grabar en un perfil limpio de Chrome o en una ventana de incógnito.

• Áreas sensibles previas al desenfoque - Si tu flujo de trabajo implica credenciales, datos de clientes o URLs internas, utiliza la sección seleccionada por Desenfoque antes de grabar en lugar de difuminar fotograma a cuadro en el editor.

• Ve despacio y con cuidado : pasa el cursor brevemente sobre cada elemento antes de hacer clic. Esto da tiempo a los lectores para orientarse y produce indicadores de clic más limpios en los pasos grabados.

• Céntrate a una tarea por guía : una guía que diga "configurar tu cuenta Y configurar tu primer informe" será difícil de navegar. Graba guías separadas para cada tarea distinta y enlazalas.

Próximos pasos

Una vez que tu guía esté grabada y subida, puedes editar y mejorar cada paso: añadiendo desenfoque, focos, superposiciones de texto, resaltaduras, reemplazos de imágenes, efectos de zoom y clics animados. Consulta la guía de edición paso a paso para la referencia completa de edición.

Preguntas frecuentes