Integraciones en Document360

Planes que apoyan la integración de herramientas de terceros en el sitio de la base de conocimientos

Document360 facilita la integración de aplicaciones y servicios de terceros en su base de conocimientos, ofreciendo más de 25 opciones de integración. Estas integraciones proporcionan soluciones especializadas en las siguientes categorías:

• Analytics

• Chat

• Comments

• Marketing automation

Adición de una nueva integración

Siga estos pasos para agregar una aplicación o servicio de terceros a su proyecto de Document360:

1. Vaya a Configuración()> Sitio de la base de conocimientos > Integraciones en el portal de la base de conocimientos.

2. En la sección Integraciones instaladas , verás una lista de las integraciones existentes. Puedes activar o desactivar cada uno directamente desde esta sección.

3. Desplácese hacia abajo para ver más aplicaciones disponibles para la integración.

4. Busque la aplicación o el servicio que desea integrar y haga clic en Agregar.

5. En la ventana Agregar nueva integración , elija Configuración básica o Configuración personalizada.

6. Introduzca la información necesaria, como la descripción y el ID de la aplicación.

7. Haga clic en Agregar.

NOTA

La información requerida (ID o URL) puede variar en función de la integración.

Para obtener instrucciones de configuración detalladas para una aplicación específica, haga clic en el enlace Más información en la ventana emergente.

Una vez agregada, la integración aparecerá en la lista de integraciones instaladas .

Controles de integración

Puede controlar sus integraciones desde la página Configuración de información general de la integración ( Configuración()> Sitio de la base de conocimientos > Integraciones). Aquí, puedes:

• Estado : activa o desactiva las integraciones sin eliminarlas. El verde indica activo, mientras que el gris indica inactivo.

• Tipo : el nombre y el icono de la integración

• Descripción : la descripción personalizada proporcionada por el usuario

• Actualizado el : la última fecha de registro en la que se agregó o actualizó la integración

• Usuarios : los miembros del equipo que agregaron o actualizaron la integración

Integraciones disponibles

HTML personalizado

Algunas integraciones requieren agregar fragmentos de código a tu sitio. La configuración de integración de HTML personalizado le permite incrustar varios widgets de terceros en su base de conocimientos.

Adición de código HTML personalizado para integraciones

1. Vaya a Configuración()> Sitio de la base de conocimientos > Integraciones en el portal de la base de conocimientos.

2. En HTML personalizado, seleccione Agregar.

3. Elija dónde insertar el código HTML personalizado:

   • Encabezado

   • Comenzar el cuerpo

   • Cuerpo final

4. Pega el fragmento de código en el campo proporcionado y, a continuación, haz clic en Agregar.

   

El fragmento de código ya está activo y aparecerá en la página de información general de integraciones .

Editar o eliminar una integración

Puede actualizar las credenciales de la integración ya agregada en cualquier momento en la página de descripción general de integraciones .

Edición de una integración:

1. Coloca el cursor sobre la integración y haz clic en el icono Editar .

2. Actualice el estado (activado/desactivado), la descripción o el ID o la URL de la aplicación.

3. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Eliminar una integración:

1. Coloque el cursor sobre la integración y haga clic en el icono Eliminar .

2. Confirme la eliminación haciendo clic en Eliminar en el mensaje.