Offres prenant en charge cette fonctionnalité : Business Enterprise
Typeform est une plateforme polyvalente pour créer des formulaires interactifs, des enquêtes et des quiz. Il offre une interface intuitive et un design engageant pour aider les entreprises à recueillir les retours des utilisateurs, réaliser des enquêtes et collecter des données dans un format conversationnel. Typeform est couramment utilisé pour recueillir les questions des clients ou des prospects via des formulaires engageants et des enquêtes.
Intégration Typeform avec Document360
Pour intégrer Typeform avec Document360,
Assurez-vous d’avoir été connecté à votre compte Créer.
Cliquez sur Connexion en haut pour Make votre compte.
Le tableau Make apparaîtra.
Étape 1 : Créer un nouveau scénario
Cliquez sur Créer un nouveau scénario en haut à droite.
Cliquez sur l’icône ajouter (+), et une liste des applications disponibles apparaît.
Dans le champ Recherche, tapez le nom de l’application, Typeform.
Typeform et sélectionnez la tâche souhaitée que vous souhaitez mapper avec Typeform.
Par exemple, sélectionnez Regarder les réponses pour obtenir des déclencheurs lorsqu’une nouvelle réponse est soumise.
Étape 2 : Typeform
Connectez votre compte Typeform au nouveau scénario dans le module Typeform .
Cliquez sur Créer une connexion et entrez le nom de la connexion.
Cliquez sur Enregistrer.
Autorisez Typeform à accéder à votre Make en cliquant sur Accepter.
Votre compte Typeform sera connecté à Make.
Dans le champ Limite , saisissez le nombre maximal de réponses que Make retournera au cours d’un cycle d’exécution.
Cliquez sur le menu déroulant ID de formulaire et sélectionnez celui que vous souhaitez pour regarder les réponses.
Si vous souhaitez les données uniquement lorsque certains champs sont remplis, ajoutez les champs désirés avec l’élément Ajouter dans la section Champs .
Dans la section Terminé :
Sélectionnez l’option Oui pour ne regarder que les formulaires soumis.
Sélectionnez l’option Non pour ne regarder que les formulaires qui ne sont pas soumis.
Sélectionnez l’option Vide pour regarder uniquement les formulaires avec des réponses vides.
Dans le champ Requête, saisissez la chaîne de texte pour ne surveiller que les réponses contenant le texte saisi.
Cliquez sur OK.
Dans la fenêtre popup Choisir où commencer , sélectionnez la date/heure à partir de laquelle vous souhaitez commencer à regarder les nouvelles réponses.
Cliquez sur OK.
Étape 3 : Connexion à Document360
Une fois que vous avez connecté Typeform à Make, l’étape suivante consiste à lier votre compte Document360 .
Sur la page Typeform d’intégration, cliquez sur l’option Ajouter un autre module (+).
Dans le champ de recherche, saisissez Document360.
Sélectionnez Document360 et sélectionnez l’action que vous souhaitez effectuer dans Document360.
Par exemple, vous pouvez choisir Créer un article pour créer un brouillon d’article.
Dans le panneau Document360 , sélectionnez la connexion que vous avez déjà connectée.
Pour créer une nouvelle connexion,
Cliquez sur Créer une connexion et entrez le nom de la connexion.
Saisissez votre API et cliquez sur Enregistrer.
Pour générer le jeton API depuis le portail Document360 ,
Naviguer vers Connections () > Extensions dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.
Sur la tuile Make extension, cliquez Connect.
Cliquez sur l’icône Copy () pour copier le jeton.
Retourne dans le panneau Make et colle le jeton API dans le champ.
Cliquez sur le champ Titre de l’article et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez comme titre de votre article Document360 .
Par exemple, vous pouvez sélectionner le paramètre Nom de la tâche et récupérer le nom de la tâche comme titre de votre article Document360 .
Cliquez sur le champ Contenu de l’article et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez comme contenu de votre Document360 .
Par exemple, vous pouvez sélectionner les paramètres Nom du Assigné, Type de Ressource et Échéance.
Dans le menu déroulant ID de catégorie de projet , sélectionnez la catégorie où vous souhaitez créer le nouvel article.
Cliquez sur OK.
Étape 4 : Testez le scénario
Pour tester le scénario avant d’activer et de publier,
Cliquez sur le bouton Courir une fois en bas à gauche pour tester votre scénario.
Les détails du test apparaissent en bas de la page.
Pour tester le scénario, créez une nouvelle tâche dans le projet Typeform associé.
Une fois la tâche créée, un nouvel article sera créé dans la catégorie Document360 associée.
Vous pouvez vérifier cela avec les détails du test en bas de la page. Si nécessaire, vous pouvez également accéder au projet Document360 et consulter l’article nouvellement créé.
Étape 5 : Planifiez le scénario
Pour programmer vos scénarios, activez le bouton en bas à gauche.
Activer ce bouton fera tourner le scénario toutes les 15 minutes.
Une fois terminé, cliquez sur OK pour sauvegarder.
Étape 6 : Activez le scénario
Cliquez sur l’icône Quitter l’édition () en haut.
La page du tableau de bord d’intégration apparaîtra.
Activez le bouton ON/OFF près de l’option Modifier pour activer le scénario.
