Plans supporting integration of Zapier extensions with Document360
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Typeform s’agit d’une plate-forme polyvalente pour la création de formulaires interactifs, d’enquêtes et de quiz. Il offre une interface intuitive et un design attrayant pour aider les entreprises à recueillir les commentaires des utilisateurs, à mener des enquêtes et à recueillir des données dans un format conversationnel. Typeform est couramment utilisé pour recueillir les questions des clients ou des prospects par le biais de formulaires et d’enquêtes attrayants.
Intégration de Typeform avec Document360
En utilisant Document360 comme plateforme de base de connaissances et Typeform de collecte des questions des clients ou des prospects, vous pouvez rencontrer le besoin de rationaliser le processus de transfert des réponses collectées dans Typeform vers votre base de connaissances Document360. L’automatisation de ce processus garantit l’efficacité, la précision et un flux de travail de contenu fluide, réduisant les efforts manuels et améliorant la gestion des réponses.
Pour établir une connexion entre Typeform et Document360, procédez comme suit :
Assurez-vous d’être connecté à votre compte Zapier.
Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Créer , puis sur Zaps dans les options disponibles.
Zap sera créé avec un déclencheur et un flux d’action .
Connexion Typeform et Document360 dans Zapier
Pour établir une connexion entre Typeform et Document360, procédez comme suit :
Étape 1 : Configuration du déclencheur : Connexion Typeform
Dans le champ Déclencheur , choisissez Typeform.
Dans le champ Événement déclencheur , sélectionnez l’événement à déclencher dans l' Typeform.
Si vous souhaitez configurer une autre application ultérieurement, vous pouvez le faire en cliquant sur Modifier.
Cliquez sur le champ Compte et une fenêtre de connexion apparaîtra.
Entrez vos identifiants de connexion.
Cochez la case et cliquez sur Me laisser entrer.
Zapier exécute un test pour s’assurer que le déclencheur est correctement configuré.
Étape 2 : Mise en place de l’action : Connexion à Document360
Dans le champ Action , choisissez Document360.
Dans le panneau Installation qui s’affiche à droite, sélectionnez l’événement souhaité dans le champ Événement .
Cliquez sur le champ Compte et une fenêtre de connexion s’affiche.
Entrez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.
Pour générer le jeton d’API à partir du portail Document360,Accédez à Paramètres () > Portail de la base de connaissances > Extensions > Collaboration d’équipe.
Sur la vignette de l’extension Zapier , cliquez sur Connecter.
Cliquez sur l’icône Copier () pour copier le jeton.
Revenez à la fenêtre Zapier et collez le jeton API dans le champ.
Cliquez sur Oui, passez à Document360.
Vous pouvez trouver le projet Document360 connecté sur la page du compte Connect Document360 .
Si vous souhaitez configurer un autre compte ultérieurement, vous pouvez le faire en cliquant sur Modifier.
Cliquez sur Continuer.
Étape 3 : Personnaliser Zap
Mappez tous les champs obligatoires :
Titre : Choisissez un titre approprié parmi les options disponibles.
Contenu : choisissez le contenu approprié en fonction des besoins de votre entreprise.
Version : Sélectionnez l’espace de travail dans votre projet de base de connaissances où l’article doit être créé.
Langue : choisissez la langue de l’article dans l’espace de travail sélectionné.
Catégorie : Sélectionnez la catégorie sous la langue choisie où l’article sera créé.
Publier : définissez sur True pour publier l’article immédiatement ou sur False pour l’enregistrer en tant que brouillon.
Une fois cela fait, cliquez sur Continuer. Le bouton ne s’active que lorsque tous les champs sont remplis.
Étape 4 : Testez Zap
Dans la section test, cliquez sur Envoyer le test.
En cas de succès, vous recevrez le message « Article de test envoyé ! Vérifiez votre compte Document360 pour le voir ».
Dans votre portail de base de connaissances Document360, vous trouverez l’article situé dans le dossier que vous avez précédemment sélectionné.
Retournez à la fenêtre de configuration Zapier et cliquez sur Suivant.
Une fois cela fait, cliquez sur Publier.
Activer Zap
Pour activer un Zap une fois qu’il est testé et publié, suivez les étapes ci-dessous :
Après avoir testé le Zap, vérifiez ou modifiez les paramètres avant d’activer le Zap.
Vous pouvez modifier les paramètres configurés sur le déclencheur Typeformet l’action correspondante du nouvel article dans Document360.
Vous recevrez un message de réussite indiquant que votre Zap est activé. Vous pouvez cliquer sur le bouton Gérer votre Zap pour accéder à la page d’aperçu de votre Zap.
Présentation de Zap
Créer des articles dans Document360 à partir de nouvelles entrées Typeform
Vous pouvez afficher et modifier les informations sur les Zaps créés sur la page de présentation de Zap.
Suppression d’un Zap
Pour supprimer un Zap que vous avez créé,
Accédez au tableau de bord Zapier. Sur la page d’aperçu, une liste de tous les Zaps existants sera affichée.
Cliquez sur l’icône Actions Zap () à droite de la Zap souhaitée, puis cliquez sur Supprimer.
Le Zap sélectionné sera supprimé.