Converter um leitor em usuário no Document360 atualiza a conta dele de acesso somente leitura à base de conhecimento para um papel de contribuidor de portal. Após a conversão, a pessoa pode acessar o portal Document360 e realizar ações de acordo com o papel do portal e do papel de conteúdo que você atribui. Todos os dados analíticos e feedback previamente enviados pelo leitor são mantidos após a conversão.
Quando converter um leitor em um usuário
- O leitor precisa começar a contribuir, editar ou gerenciar o conteúdo do portal da base de conhecimento.
- Um membro da equipe recebeu inicialmente acesso de leitor e agora precisa de um papel completo no portal.
NOTA
Se você selecionar um leitor SSO, a conta será convertida em um usuário SSO.
Antes de começar
- Você deve ter as funções de Administrador ou Proprietário do portal.
- Uma pessoa não pode ocupar simultaneamente o papel de leitor e o de usuário — a conversão substitui completamente o papel de leitor.
Como converter um leitor em usuário
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Navegar até Configurações (
) > Usuários e segurança na barra de navegação esquerda do portal da base de conhecimento. -
No painel de navegação à esquerda, navegue até Leitores & grupos > Leitores.
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Selecione os leitores desejados e clique em Converter para usuário.
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Atribua permissões de acesso ao portal a partir do menu suspenso do papel Portal .
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Atribua permissões de acesso ao conteúdo a partir dos menus suspensos do papel de Conteúdo e do acesso ao Conteúdo .
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Como etapa opcional, mapeie o leitor para quaisquer grupos de leitores existentes a partir do Mapa com o menu suspenso dos grupos de usuários existentes .
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Clique em Confirmar para converter o leitor em usuário.
NOTA
Quando um leitor é convertido em usuário, todas as contribuições feitas pelo leitor (por exemplo, dados analíticos e feedback) serão mantidas.
Limitações
| Limite | Detalhes |
|---|---|
| Exclusividade de funções | Uma pessoa não pode assumir ao mesmo tempo o papel de leitor e de usuário. A conversão substitui o papel do leitor. |
| Retenção de dados | Todos os dados analíticos e feedback das atividades anteriores do leitor são mantidos após a conversão. |
| Leitores da SSO | Um leitor SSO é convertido em um usuário SSO. |
| Reversibilidade | Converter um leitor em usuário não pode ser desfeito automaticamente. Você precisaria criar manualmente uma nova conta de leitor para essa pessoa, se necessário. |
Melhores práticas
- Atribua o papel de portal menos privilegiado que atenda às necessidades da pessoa. Você sempre pode aumentar as permissões depois.
- Mapeie o usuário convertido para um grupo de usuários existente, se já existir um com as permissões corretas — isso é mais rápido do que configurar permissões individualmente.
- Converta leitores em usuários em pequenos lotes para que você possa verificar as atribuições de funções antes de prosseguir para o próximo grupo.
FAQ
Posso adicionar uma pessoa como usuário se ela já foi designada como leitora?
No Document360, um usuário não pode manter simultaneamente um papel de leitor e um de usuário. Para converter um leitor em usuário, use a opção Converter em usuário .
Posso converter múltiplos leitores em usuários ao mesmo tempo?
Sim. Selecione vários leitores usando as caixas de seleção e clique em Converter para usuário. O mesmo papel no portal, papel de conteúdo e configurações de acesso ao conteúdo serão aplicados a todos os leitores selecionados.
O que acontece com as configurações de acesso ao conteúdo do leitor após a conversão?
O acesso anterior ao conteúdo do leitor é substituído pelo papel de conteúdo e pelo acesso ao conteúdo que você atribui durante a conversão. Revise e assigne esses documentos cuidadosamente antes de confirmar.