Os recursos de Filtro e Exportação na página de Usuários ajudam a gerenciar listas grandes de usuários de forma eficiente. Use filtros para restringir a lista por função, status ou tipo de conta — depois exporte os resultados filtrados como um CSV para registro offline, auditorias de acesso ou relatórios. Existem três botões no topo da lista: Filtrar, Exportar e Criar.
Por que filtrar e exportar usuários
À medida que seu projeto cresce, a lista de usuários fica mais difícil de escanear manualmente. Filtrar permite isolar subconjuntos específicos — por exemplo, todos os usuários inativos, todos os Colaboradores ou todas as contas SSO — para que você possa tomar ações direcionadas sem precisar passar pela lista completa. Exportar oferece um retrato da sua base de usuários atual que você pode compartilhar com as partes interessadas, usar para revisões de conformidade ou manter como registro antes de fazer mudanças em massa, como conversão ou desativação de SSO.
Antes de começar
- Você deve ter o papel de Proprietário ou Administrador do projeto, ou um cargo personalizado com permissão de Gerenciar usuários .
Filtragem de usuários
Para reduzir a lista de usuários:
- Clique no ícone Filtro .
- Use os seguintes parâmetros para refinar sua busca, depois clique em Aplicar:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Papel do portal | Todos, Administrador, Contribuidor, Proprietário, Revisor, Função Personalizada |
| Status | Todos, ativos, inativos |
| Tipos de conta | Todos, usuário do Document360, usuário SSO |
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Exportação de usuários
Clique no botão Exportar para baixar a lista filtrada de usuários como um arquivo CSV para o armazenamento local do seu dispositivo.
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Melhores práticas
- Aplique filtros antes de exportar para manter o CSV focado. Exportar a lista completa e sem filtros em um projeto grande pode ser difícil de trabalhar em uma planilha.
- Use o filtro Status: Inativo para identificar usuários desativados antes de realizar deleções em massa ou gerenciamento de assentos.
- Use o filtro de usuários Tipos de Conta: SSO para auditar quais usuários já estão no SSO antes de executar uma conversão.
- Exporte a lista de usuários como um CSV antes de realizar ações irreversíveis, como conversão de SSO ou exclusão em massa. Essa é a única forma de manter um registro pré-troca de atribuição de usuários e papéis.