Pläne, die diese Funktion unterstützen: Business Enterprise
Viele Organisationen verlassen sich auf Monday.com , um ihre Arbeit teamübergreifend effizient zu organisieren, zu verfolgen und zu managen. Mit seinen vielseitigen Boards und anpassbaren Arbeitsabläufen ermöglicht es den Teams, vielfältige Aufgaben und Projekte nahtlos zu bewältigen. Zum Beispiel kann ein Dokumentationsteam bestehend aus Autoren, Redakteuren und externen Content-Agenturen Monday.com nutzen, um die Prozesse der Inhaltserstellung und Zusammenarbeit effektiv zu optimieren.
Integration Monday.com mit Document360
Wenn Sie Document360 als Ihre Wissensdatenbank-Plattform und Monday.com zur Verwaltung der Inhaltszusammenarbeit mit externen Anbietern nutzen, könnten Sie auf die Notwendigkeit stoßen, den Prozess der Übertragung von in Monday.com erstellten Artikeln in Ihre Document360 zu optimieren. Obwohl diese Aufgabe manuell ausgeführt werden kann, ist sie arbeitsintensiv, zeitaufwendig und fehleranfällig. Die Automatisierung dieses Prozesses gewährleistet Effizienz, Genauigkeit und einen reibungslosen Inhaltsablauf, wodurch das Risiko von Missgeschicken minimiert wird.
Um eine Verbindung zwischen Monday.com und Document360 herzustellen, folgen Sie den folgenden Schritten:
Melde dich in dein Zapier-Konto an.
Im linken Navigationsmenü klicken Sie auf Erstellen und dann in den verfügbaren Optionen auf Zaps.
Zap wird mit Trigger- und Aktionsfluss erstellt.
Verbindung von Monday.com und Document360 in Zapier
Um eine Verbindung zwischen Monday.com und Document360 herzustellen, folgen Sie den folgenden Schritten:
Schritt 1: Trigger einrichten: Verbinden Monday.com
Im Feld "Auslöser " wähle Monday.com.
Im Feld Trigger-Ereignis wählen Sie das erforderliche Ereignis aus, das auf Monday.com ausgelöst werden soll.
Wenn du später eine andere App konfigurieren möchtest, kannst du das tun, indem du auf 'Ändern' klickst.
Klicken Sie auf das Kontofeld , und ein Anmeldefeld erscheint. Du musst das API v2 Token eingeben.
Um das API v2 Token aus dem Monday.com-Profil zu erhalten,Navigieren Sie zu Profil > Verwaltung.
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verbindungen.
Unter dem API-Tab klicken Sie auf das Kopieren ()-Symbol, um das persönliche API-Token zu kopieren.
Fügen Sie das Token in das Zapier ein und klicken Sie auf Ja, Weiter zu Document360.
Zapier führt einen Test durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt konfiguriert ist.
Klicken Sie auf Weitermachen.
Schritt 2: Aktion einrichten: Document360
Im Aktionsfeld wählen Document360.
Im Einstellungsfeld rechts wählen Sie ein gewünschtes Ereignis im Ereignisfeld aus.
Klicken Sie auf das Konto-Feld und ein Anmeldefeld erscheint.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Erlauben.
Um das API-Token aus dem Document360 zu generieren,Navigiere in der linken Navigationsleiste im Knowledge Base-Portal zu Connections () > Erweiterungen.
Auf der Zapier klicken Sie auf Verbinden.
Klicken Sie auf das Copy ()-Symbol, um das Token zu kopieren.
Gehe zurück zum Zapier und füge das API-Token ins Feld ein.
Klicken Sie auf Ja, fahren Sie zu document360 fort.
Das verbundene Document360 finden Sie auf der Kontoseite Connect Document360 .
Klicken Sie auf Weitermachen.
Schritt 3: Zap anpassen
Kartiere alle erforderlichen Felder:
Titel: Wählen Sie einen passenden Titel aus den verfügbaren Optionen.
Inhalt: Wählen Sie geeignete Inhalte basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen aus.
Version: Wählen Sie den Arbeitsbereich in Ihrem Knowledge Base-Projekt aus, in dem der Artikel erstellt werden soll.
Sprache: Wählen Sie die Sprache des Artikels im ausgewählten Arbeitsbereich aus.
Artikel: Wählen Sie den Artikel aus der ausgewählten Kategorie aus.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiterfahren. Der Button wird nur aktiviert, wenn alle Felder ausgefüllt sind.
Schritt 4: Test Zap
Im Testbereich klicken Sie auf Testschritt.
Wenn es erfolgreich ist, erhalten Sie die Meldung "Ein Dokument wurde an Document360 gesendet."
In Ihrem Document360 Knowledge base portal finden Sie den Artikel in dem zuvor ausgewählten Ordner.
Gehe zurück zum Zapier und klicke auf Next.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen.
Schalten Sie Zap ein
Um einen Zap einzuschalten, sobald er getestet und veröffentlicht ist, folgen Sie den folgenden Schritten:
Nachdem du den Zap getestet hast, überprüfe oder bearbeite die Einstellungen, bevor du den Zap einschaltest.
Sie können die auf dem Monday.com Trigger konfigurierten Einstellungen und die entsprechende Aktion des neuen Artikels in Document360 bearbeiten.
Du wirst eine Erfolgsmeldung erhalten, dass dein Zap aktiviert ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zap verwalten ", um zu Ihrer Zap-Übersichtsseite zu gelangen.
Zap-Übersicht
Erstellen Sie Artikel in Document360 aus neuen Monday.com Elementen
Sie können die Informationen über die erstellten Zaps auf der Zap-Übersichtsseite ansehen und bearbeiten.
Löschen eines Zaps
Um einen von Ihnen erstellten Zap zu löschen,
Navigiere zum Zapier. Auf der Übersichtsseite wird eine Liste aller bestehenden Zaps angezeigt.
Klicken Sie auf das Pfeil-(>)-Symbol rechts neben den gewünschten Zaps und klicken Sie auf Zap ausschalten und löschen.
Der ausgewählte Zap wird gelöscht.