Plans supporting integration of Zapier extensions with Document360
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Typeform ist eine vielseitige Plattform zum Erstellen interaktiver Formulare, Umfragen und Quizfragen. Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und ein ansprechendes Design, um Unternehmen dabei zu helfen, Benutzerfeedback zu sammeln, Umfragen durchzuführen und Daten in einem Konversationsformat zu sammeln. Typeform wird häufig verwendet, um Fragen von Kunden oder Interessenten über ansprechende Formulare und Umfragen zu sammeln.
Integration von Typeform mit Document360
Wenn Sie Document360 als Plattform für Ihre Wissensdatenbank und Typeform zum Sammeln von Kunden- oder Interessentenfragen verwenden, besteht möglicherweise die Notwendigkeit, den Prozess der Übertragung der in Typeform gesammelten Antworten in Ihre Document360-Wissensdatenbank zu optimieren. Die Automatisierung dieses Prozesses gewährleistet Effizienz, Genauigkeit und einen reibungslosen Content-Workflow, reduziert den manuellen Aufwand und verbessert das Antwortmanagement.
Um eine Verbindung zwischen Typeform und Document360 herzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Stellen Sie sicher, dass Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto angemeldet haben.
Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Erstellen und dann in den verfügbaren Optionen auf Zaps.
Zap wird mit Trigger und Action Flow erstellt.
Verbinden von Typeform und Document360 in Zapier
Um eine Verbindung zwischen Typeform und Document360 herzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Schritt 1: Trigger einrichten: Verbinden Typeform
Wählen Sie im Feld Trigger die Option Typeform.
Wählen Sie im Feld Ereignis auslösen das gewünschte Ereignis aus, das im Typeformausgelöst werden soll.
Wenn Sie später eine andere App konfigurieren möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf Ändern klicken.
Klicken Sie auf das Feld Konto , und ein Anmeldefenster wird angezeigt.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Zulassen.
Zapier führt einen Test aus, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß konfiguriert ist.
Schritt 2: Aktion einrichten: Verbinden von Document360
Wählen Sie im Feld Aktion die Option Document360 aus.
Wählen Sie auf dem Blatt Setup, das auf der rechten Seite angezeigt wird, im Feld Ereignis ein gewünschtes Ereignis aus.
Klicken Sie auf das Feld Konto und ein Anmeldefenster wird angezeigt.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Zulassen.
So generieren Sie das API-Token über das Document360-Portal:Navigieren Sie zu Einstellungen () > Wissensdatenbankportal > Erweiterungen > Teamzusammenarbeit.
Klicken Sie auf der Kachel Zapier Erweiterung auf Verbinden.
Klicken Sie auf das Symbol Kopieren (), um das Token zu kopieren.
Gehen Sie zurück zum Zapier Fenster und fügen Sie das API-Token in das Feld ein.
Klicken Sie auf Ja, mit Document360 fortfahren.
Sie finden das verbundene Document360-Projekt auf der Seite Connect Document360-Konto .
Wenn Sie später ein anderes Konto konfigurieren möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf Ändern klicken.
Klicken Sie auf Weiter.
Schritt 3: Zap anpassen
Ordnen Sie alle erforderlichen Felder zu:
Titel: Wählen Sie einen passenden Titel aus den verfügbaren Optionen aus.
Content: Wählen Sie passende Inhalte basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen.
Version: Wählen Sie in Ihrem Wissensdatenbank-Projekt den Arbeitsbereich aus, in dem der Beitrag erstellt werden soll.
Sprache: Wählen Sie die Sprache für den Artikel innerhalb des ausgewählten Arbeitsbereichs aus.
Kategorie: Wählen Sie unter der gewählten Sprache die Kategorie aus, in der der Artikel erstellt werden soll.
Veröffentlichen: Legen Sie diese Option auf "True " fest, um den Artikel sofort zu veröffentlichen, oder auf "False ", um ihn als Entwurf zu speichern.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter. Die Schaltfläche wird nur aktiviert, wenn alle Felder ausgefüllt sind.
Schritt 4: Zap testen
Klicken Sie im Testbereich auf Test senden.
Wenn es erfolgreich ist, erhalten Sie die Meldung "Testartikel gesendet! Überprüfen Sie Ihr Document360-Konto, um es anzuzeigen.
In Ihrem Document360-Wissensdatenbank-Portal finden Sie den Artikel in dem Ordner, den Sie zuvor ausgewählt haben.
Gehen Sie zurück zum Zapier Setup-Fenster und klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen.
Zap aktivieren
Um einen Zap zu aktivieren, nachdem er getestet und veröffentlicht wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Nachdem Sie den Zap getestet haben, überprüfen oder bearbeiten Sie die Einstellungen, bevor Sie den Zap einschalten.
Sie können die Einstellungen bearbeiten, die für den TypeformAuslöser und die entsprechende Aktion des neuen Artikels in Document360 konfiguriert sind.
Du erhältst eine Erfolgsmeldung, die besagt, dass Dein Zap eingeschaltet ist. Sie können auf die Schaltfläche Zap verwalten klicken, um zu Ihrer Zap-Übersichtsseite zu gelangen.
Zap-Übersicht
Erstellen von Artikeln in Document360 aus neuen Typeform Einträgen
Sie können die Informationen zu den erstellten Zaps auf der Zap-Übersichtsseite anzeigen und bearbeiten.
Löschen eines Zaps
Um einen Zap zu löschen, den Sie erstellt haben,
Navigieren Sie zum Dashboard Zapier. Auf der Übersichtsseite wird eine Liste aller vorhandenen Zaps angezeigt.
Klicken Sie auf das Symbol Zap-Aktionen () rechts neben dem gewünschten Zap und klicken Sie auf Löschen.
Der ausgewählte Zap wird gelöscht.