Un proyecto Document360 es un espacio de trabajo autónomo que contiene todo el contenido de tu base de conocimientos, incluyendo artículos, categorías, subcategorías, página principal, usuarios, lectores, grupos (para proyectos privados y mixtos) y configuraciones personalizadas. Crear un proyecto es el primer paso para construir cualquier base de conocimientos en Document360, ya sea que documentes software, SOPs, APIs o manuales de usuario, o construyas un chatbot de IA.
Cómo crear un proyecto en Document360
Accede al panel de control
- Inicia sesión en Document360 para acceder al Panel de Control. Para los pasos de inicio de sesión, consulta Registrarse e iniciar sesión en Document360.
Si ya estás dentro de un proyecto, haz clic en el logo de Document360 en la barra de navegación superior para volver al Panel de Control. - Haz clic en el botón + Proyecto en la esquina superior derecha.
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Elige tu caso de uso
- En la página Elige tu caso de uso para empezar , haz clic en Empezar con el caso de uso que se adapte a tu proyecto.
| Caso de uso | Descripción |
|---|---|
| Plataforma de base de conocimiento | Crea y mantén un repositorio de información para ayudar a los usuarios a encontrar respuestas rápidamente. Ideal para preguntas frecuentes, guías y resolución de problemas. |
| Chatbot de IA Eddy | Crea un chatbot de IA adaptado a tu contenido y objetivos, para atención al cliente, captura de leads y participación de usuarios. |
| Documentación de la API | Organiza la documentación de la API para ayudar a los desarrolladores a integrarse eficazmente, con endpoints y ejemplos. |
| Documentación de software/Técnica | Crea y gestiona documentos técnicos para tus proyectos de software, SDKs y guías de integración. |
| Manual de usuario | Crea manuales de instrucciones detallados que guíen a tus clientes sobre las características y el uso del producto. |
| Documentación SOP | Estandariza tus procedimientos con procedimientos operativos estándar claros para garantizar la coherencia y el cumplimiento en las operaciones. |
Establece lo básico
- En la página Básica , introduce el nombre de un proyecto.
El nombre del proyecto puede estar pre-rellenado según tu dominio de correo electrónico. Puedes editarlo. - Selecciona el idioma por defecto. El inglés se selecciona por defecto.
- Opcionalmente, en Personalizar tu base de conocimientos, introduce la URL del sitio web de tu empresa. Document360 importa tu logotipo y los colores de tu marca desde el sitio.
Si la URL no es válida, aparece un mensaje Introducir dirección web válida debajo del campo. - Haz clic en Crear proyecto.
- Los nombres de los proyectos deben ser únicos. Si el nombre ya está tomado, aparece un mensaje de nombre de proyecto y Crear proyecto permanece deshabilitado hasta que introduzcas otro nombre.
- Para cambiar tu caso de uso, haz clic en la flecha trasera (←) antes de hacer clic en Crear proyecto.
Accede al portal de la base de conocimiento
Después de crear tu proyecto, te llevan al módulo que se adapta a tu caso de uso.
| Caso de uso | Dónde aterrizas |
|---|---|
| Plataforma de base de conocimiento, documentación de software/técnica, manual de usuario, documentación SOP | Documentación |
| Chatbot de IA Eddy | Chatbot de IA Eddy |
| Documentación de la API | Documentación de la API |
Document360 también añade dos artículos de ejemplo a tu proyecto, según tu caso de uso. Cada uno está etiquetado como un artículo de ejemplo, así que puedes editarlo o eliminarlo.
| Caso de uso | Artículos de ejemplo |
|---|---|
| Plataforma de base de conocimiento | Guía para empezar, preguntas frecuentes |
| Documentación de software/Técnica | Documentación de diseño de software (SDD), Guía de usuario |
| Manual de usuario | Manual de instrucciones, Manual de formación |
| Documentación SOP | Operación SOP, Políticas y Procedimientos de Cumplimiento |
| Documentación de la API | Una referencia de ejemplo a la API de Petstore en el módulo de documentación de la API |
- Puedes cambiar el logo, colores, página principal y tema de tu proyecto en cualquier momento desde Configuración.
- Para controlar quién puede ver tu sitio de base de conocimientos (Privado, Público o Mixto), ve a Configuración > Usuarios y permisos > Acceso al lector. Para más información, consulta Acceso al lector.
- Más allá de la privacidad a nivel de sitio, puedes asignar roles y permisos a los miembros del equipo para controlar el acceso a funciones y contenidos específicos. Para más información, consulta Roles y permisos.
Cambio entre proyectos
Una vez que tienes varios proyectos, puedes cambiar entre ellos desde el portal de la base de conocimiento de dos maneras.
- Usando el desplegable Proyecto, espacio de trabajo y selección de idioma
- Desde el panel de Proyectos
Cambiar de proyecto usando el desplegable de proyecto, espacio de trabajo y selección de idioma
- Desde cualquier módulo del portal de la base de conocimiento, haz clic en el desplegable de selección de proyectos, espacios de trabajo y idioma en la barra de navegación superior.
- Haz clic en el desplegable bajo Proyecto
- Cada entrada de proyecto muestra el nombre del proyecto, el tipo de acceso lector (Público , Privado o Mixto ) y una etiqueta Sandbox si es un proyecto Sandbox.
- Haz clic en el proyecto que quieres abrir.
Cambiar de proyecto usando el panel de proyectos
- Haz clic en el logo de Document360 en la barra de navegación superior.
Alternativamente, haz clic en el desplegable de selección de proyectos, espacios de trabajo y idioma en la barra de navegación superior y selecciona Gestionar proyectos al pie de página en la parte inferior del desplegable.
Se te redirige a la página Tus proyectos , donde se listan todos los proyectos que posees o con los que estás asociado.
- Haz clic en la casilla del proyecto a la que quieres navegar.
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Puedes identificar en qué proyecto estás trabajando actualmente comprobando el nombre del proyecto que aparece en la barra superior de navegación del portal de la base de conocimiento.
Detalles del proyecto
| Punto | Detalle |
|---|---|
| Periodo de prueba del proyecto | Cada nuevo proyecto incluye una prueba gratuita de 14 días. Se requiere una suscripción separada tras finalizar la prueba. |
| Soporte de lenguajes de incorporación | El flujo de incorporación admite inglés, español, portugués brasileño, alemán y sueco. El portal en sí solo admite inglés, español y portugués brasileño. |
Mejores prácticas
- Nombra claramente tu proyecto antes de crearlo. El nombre del proyecto influye en la URL y la marca predeterminadas. Cambiarlo después de configurarlo requiere pasos adicionales de configuración.
- Añade la URL de tu sitio web para crear una marca instantánea. Introducir la URL de tu sitio web importa tu logo y los colores de tu marca, de modo que tu base de conocimientos coincide con tu marca desde el principio.
- Utiliza un proyecto sandbox para hacer pruebas. Antes de cambiar temas, flujos de trabajo o integraciones en un proyecto en vivo, prueba tus cambios en un sandbox para evitar interrumpir a tus lectores. Consulta Crear un proyecto sandbox.
- Mantén un proyecto por base de conocimiento distinta. Evita mezclar documentación no relacionada en un solo proyecto. Proyectos separados aseguran control de acceso, branding y análisis independientes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar mi caso de uso después de crear un proyecto?
No. El caso de uso que selecciones solo decide dónde aterrizas y qué contenido se añade cuando se crea el proyecto. No limita las funciones que puedes usar después. Puedes usar todos los módulos de Document360 en cualquier proyecto.
¿Document360 admite diferentes lenguajes en el proceso de incorporación?
Sí, el flujo de incorporación soporta inglés, español, portugués brasileño, alemán y sueco. Sin embargo, el portal Document360 actualmente solo soporta inglés, español y portugués brasileño.
¿Qué es un proyecto "Sandbox" y en qué se diferencia de un proyecto normal?
Un proyecto Sandbox es un entorno de pruebas aislado donde puedes experimentar con configuraciones, diseños y flujos de trabajo sin afectar a tu base de conocimientos en vivo. Aparece con una etiqueta Sandbox en el desplegable de Proyecto, espacio de trabajo y selección de idioma. Para más información, consulta Crear un proyecto sandbox.
¿Cómo gestiona Document360 el control de versiones de los artículos?
Document360 mantiene un historial completo de versiones del artículo llamado Revisiones del artículo. Cada cambio en un artículo se guarda y rastrea automáticamente, permitiéndote revertir a cualquier versión anterior si es necesario.
¿Cómo puedo solicitar acceso a un proyecto con el que no estoy asociado?
Contacta con el administrador de tu equipo o el responsable del proyecto y pídeles que te añadan. Pueden asignarte un rol adecuado en el portal y acceso al contenido desde Configuración > Usuarios y permisos.