Planes que admiten esta función: Business Enterprise
Muchas organizaciones dependen de Monday.com para organizar, controlar y gestionar su trabajo de manera eficiente entre equipos. Con sus tableros versátiles y flujos de trabajo personalizables, permite a los equipos gestionar tareas y proyectos diversos de forma fluida. Por ejemplo, un equipo de documentación compuesto por redaccionistas, editores y agencias externas de contenido puede utilizar Monday.com para agilizar eficazmente los procesos de creación y colaboración de contenido.
Integración Monday.com con Document360
Si utilizas Document360 como tu base de conocimientos y Monday.com para gestionar la colaboración de contenidos con proveedores externos, puede que necesites agilizar el proceso de transferencia de artículos creados en Monday.com a tu base de conocimientos Document360 . Aunque esta tarea puede realizarse manualmente, es laboriosa, laboriosa y propensa a errores. Automatizar este proceso garantiza eficiencia, precisión y un flujo de trabajo fluido de contenidos, minimizando el riesgo de incidentes.
Para establecer una conexión entre Monday.com y Document360, sigue los siguientes pasos:
Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
Desde el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Zaps desde las opciones disponibles.
El Zap se creará con el flujo de Trigger y Acción .
Conectando Monday.com y Document360 en Zapier
Para establecer una conexión entre Monday.com y Document360, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Configurar el desencadenante: Conectar Monday.com
En el campo Trigger , elige Monday.com.
En el campo de evento Trigger , selecciona el evento necesario para activarse en Monday.com.
Si más adelante quieres configurar otra aplicación, puedes hacerlo haciendo clic en Cambiar.
Haz clic en el campo Cuenta y aparecerá un panel de Inicio de sesión . Tendrás que introducir el API v2 Token.
Para obtener el token API v2 del perfil Monday.com,Navega a Administración de > Perfiles.
Desde la barra lateral de navegación de la izquierda, haz clic en Conexiones.
En la pestaña de la API , haz clic en el icono Copiar () para copiar el token personal de la API.
Pega el token en el panel Zapier y haz clic en Sí, Continuar a Document360.
Zapier realiza una prueba para asegurarse de que el disparador está correctamente configurado.
Haz clic en continuar.
Paso 2: Configurar la acción: Conectar Document360
En el campo Acción , elige Document360.
En el panel de Configuración que aparece a la derecha, selecciona un evento deseado en el campo Evento .
Haz clic en el campo Cuenta y aparece un panel de Inicio de sesión .
Introduce tus credenciales de inicio de sesión y haz clic en Permitir.
Para generar el token API desde el portal Document360 ,Navega a Conexiones () > Extensiones en la barra de navegación izquierda del portal de la Base de conocimiento.
En la casilla de extensión Zapier , haz clic en Conectar.
Haz clic en el icono de Copiar () para copiar el token.
Vuelve al panel Zapier y pega el token API en el campo.
Haz clic en sí, continuar con Document360.
Puedes encontrar el proyecto Document360 conectado en la página de la cuenta Connect Document360 .
Haz clic en continuar.
Paso 3: Personalizar Zap
Mapea todos los campos requeridos:
Título: Elige un título adecuado entre las opciones disponibles.
Contenido: Elige contenido adecuado según las necesidades de tu negocio.
Versión: Selecciona el espacio de trabajo en tu proyecto de base de conocimientos donde debe crearse el artículo.
Lenguaje: Elige el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.
Artículo: Elige el artículo dentro de la categoría seleccionada.
Una vez terminado, haz clic en Continuar. El botón solo se activa cuando todos los campos están llenos.
Paso 4: Prueba de descarga
En la sección de prueba, haz clic en Paso de prueba.
Si tiene éxito, recibirás el mensaje 'Se ha enviado un documento a Document360.'
En tu Portal de la base de conocimientos Document360, encontrarás el artículo en la carpeta que seleccionaste anteriormente.
Vuelve al panel Zapier y haz clic en Siguiente.
Cuando termines, haz clic en Publicar.
Enciende Zap
Para activar un Zap una vez que esté probado y publicado, sigue los siguientes pasos:
Después de probar el Zap, revisa o edita los ajustes antes de activarlo.
Puedes editar la configuración configurada en el disparador Monday.com y la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.
Recibirás un mensaje de éxito que dice Tu Zap está encendido.
Haz clic en el botón Gestionar tu Zap para ir a la página de resumen de tu Zap.
Resumen de Zap
Crear artículos en Document360 a partir de nuevos elementos de Monday.com
Puedes ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de resumen de Zap.
Eliminar un Zap
Para eliminar un Zap que hayas creado,
Navega hasta el panel Zapier. En la página de resumen se mostrará una lista de todos los Zaps existentes.
Haz clic en el icono de flecha (>) a la derecha del Zaps deseado y haz clic en Apagar y eliminar Zap.
El Zap seleccionado será eliminado.