Création et enregistrement de guides étape par étape

Créer un guide étape par étape

La fonctionnalité Step by step guide étape de Document360 propose plusieurs façons de créer des guides interactifs et pédagogiques. Pour créer :  

1. Méthode 1 : Depuis le bouton Create

2. Méthode 2 : Depuis le volet Categories & Articles

3. Méthode 3 : Entre deux articles ou catégories

4. Méthode 4 : Extrait de l’éditeur de catégorie de pages

5. Méthode 5 : À partir d’une catégorie d’index vide

Accéder au guide étape par étape

Après avoir sélectionné Step by step guide étape par étape par l’une des méthodes ci-dessus, le dialogue Créer Step by step guide étape par étape apparaîtra.

1. Dans le champ Titre , saisissez le nom de guide souhaité avec un maximum de 300 caractères. Les caractères spéciaux et les mots réservés ne sont pas autorisés.

2. Choisissez une catégorie souhaitée dans le menu déroulant Catégorie déroulante.

3. Cliquez sur Créer.

4. Cliquez sur Installer lorsque vous êtes invité pour installer l’extension Step by step guide par étape Document360.

NOTE

Cette extension est exclusivement prise en charge par le navigateur Chrome .

Cela vous redirigera vers le Chrome Web Store ou la page du navigateur appropriée.

5. Cliquez sur Ajouter une extension dans la page Chrome Web Store .

6. Une fois installé, retournez au portail de la base de connaissances et cliquez sur Démarrer la capture.

7. Sélectionnez l’écran souhaité pour enregistrer :

   1. Onglet Chrome : Enregistre uniquement l’onglet Chrome sélectionné.

   2. Fenêtre : Enregistre uniquement la fenêtre sélectionnée.

Étapes d’enregistrement

5. Une fois sélectionné, cliquez sur Partager.

   Le panneau Step by step guide étape par étape apparaîtra.

6. Choisissez la meilleure résolution recommandée [Les options incluent 16:9 et 4:3].

7. Cliquez sur Démarrer la capture pour commencer l’enregistrement.

   1. Cliquez sur Rejeter pour annuler et revenir à l’écran précédent.

   2. Dans la section Floutée sélectionnée , cliquez sur Ajouter pour masquer des zones spécifiques de l’écran lors de l’enregistrement d’informations sensibles.

   3. Activez les contrôles d’enregistrement de l’émission à l’écran si besoin.

NOTE

• Si les commandes d’affichage de l’enregistrement à l’écran sont activées, un logo Document360 apparaîtra en bas à gauche de l’écran d’enregistrement. Cliquer sur le logo mettra l’enregistrement en pause. Ce logo sera également visible dans les captures d’écran.

• Les clics de souris et les interactions seront enregistrés, avec des indicateurs de clic affichés pour faciliter la modification du guide.

Une fois l’enregistrement commencé, naviguez à travers les écrans et effectuez les actions nécessaires. Toutes les interactions à l’écran, y compris les clics de souris et la saisie, seront enregistrées. Une icône d’état d’enregistrement apparaîtra pour indiquer que l’enregistrement est actif.

14. Cliquez sur Pause et Enregistrer pour mettre en pause ou reprendre l’enregistrement.

15. Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur Arrêter le partage dans le panneau flottant ou sur Arrêter l’enregistrement dans la boîte Step by step guide .

    Après enregistrement, les étapes sont automatiquement téléchargées dans l’éditeur de guides du portail de la base de connaissances. Chaque étape affichera les écrans enregistrés contenant leur contenu.

Conseils pour un enregistrement propre

Un peu de préparation avant de cliquer sur Commencer à capturer permet de gagner beaucoup de temps de montage par la suite.

• Fermez les onglets et notifications inutiles - Les notifications du navigateur, les fenêtres contextuelles par e-mail et les onglets sans lien peuvent apparaître dans l’enregistrement. Mettez-les en silence avant de commencer.

• Utilisez un profil navigateur propre - Les barres de favoris, extensions et données de formulaire enregistrées peuvent apparaître à l’écran. Envisagez d’enregistrer dans un profil Chrome propre ou une fenêtre incognito.

• Zones sensibles avant le flou – Si votre flux de travail implique des identifiants, des données clients ou des URL internes, utilisez la section Blur sélectionnée avant d’enregistrer plutôt que de flouter image par image dans l’éditeur.

• Allez-y lentement et avec délibération – survolez brièvement chaque élément avant de cliquer. Cela donne aux lecteurs le temps de s’orienter et produit des indicateurs de clic plus nets dans les étapes enregistrées.

• Tenez-vous à une tâche par guide – Un guide couvrant « configurez votre compte ET configurez votre premier rapport » sera difficile à naviguer. Enregistrez des guides séparés pour chaque tâche distincte et reliez-les.

Résolution de problèmes d’enregistrement

L’invite d’installation n’apparaît pas - L’extension est peut-être déjà installée. Consultez votre liste d’extensions Chrome à chrome://extensions et cherchez « Document360 AI Capture ». Si l’extension est disponible mais désactivée, activez-la et retournez sur le portail.

Le panneau d’enregistrement apparaît mais aucune étape n’est téléchargée après l’arrêt - cela signifie généralement que l’onglet navigateur a perdu la connexion au portail en plein enregistrement. Vérifiez votre connexion internet, puis essayez d’enregistrer une séquence plus courte d’abord pour confirmer que l’envoi fonctionne. Évitez de vous éloigner de l’onglet portail pendant l’enregistrement.

L’invite d’extension apparaît mais cliquer sur Installer ne fait rien - les politiques Chrome de votre organisation peuvent bloquer l’installation des extensions. Contactez votre administrateur informatique pour autoriser l’ID d’extension depuis le Chrome Web Store.

Les étapes sont téléchargées mais les images sont vierges ou de faible qualité - Cela peut arriver si l’onglet enregistré a été minimisé ou partiellement masqué pendant la capture. Gardez toujours l’onglet enregistré visible et au premier plan pendant toute la durée de l’enregistrement.

L’enregistrement s’exécute mais les clics de souris ne s’affichent pas comme indicateurs - Confirmez que l’extension Document360 est active sur l’onglet enregistré. Si vous avez changé d’onglet pendant la configuration, l’extension n’a peut-être pas été rattachée au nouvel onglet. Arrêtez, rafraîchissez et recommencez.

Prochaines étapes

Une fois votre guide enregistré et téléchargé, vous pouvez modifier et améliorer chaque étape – ajoutant flou, projecteurs, superpositions de texte, surlignantes, remplacement d’images, effets de zoom et clics animés. Consultez le guide d’édition étape par étape pour la référence complète du montage.