Integración de Monday.com con Document360

Muchas organizaciones confían en Monday.com para organizar, rastrear y administrar de manera eficiente su trabajo en todos los equipos. Con sus tableros versátiles y flujos de trabajo personalizables, permite a los equipos manejar diversas tareas y proyectos sin problemas. Por ejemplo, un equipo de documentación compuesto por redactores, editores y agencias de contenido externas puede utilizar Monday.com para agilizar los procesos de creación de contenido y colaboración de forma eficaz.

Integración de Monday.com con Document360

Si utiliza Document360 como plataforma de base de conocimientos y Monday.com para administrar la colaboración de contenido con proveedores externos, es posible que necesite optimizar el proceso de transferencia de artículos creados en Monday.com a su base de conocimientos Document360 . Si bien esta tarea se puede realizar manualmente, requiere mucha mano de obra, requiere mucho tiempo y es propensa a errores. La automatización de este proceso garantiza la eficiencia, la precisión y un flujo de trabajo de contenido fluido, minimizando el riesgo de contratiempos.

Para establecer una conexión entre Monday.com y Document360, siga los pasos a continuación:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.

2. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Crear y, a continuación, haga clic en Zaps en las opciones disponibles.

   Zap se creará con el flujo de activación y acción .

   

Conectando Monday.com y Document360 en Zapier

Para establecer una conexión entre Monday.com y Document360, siga estos pasos:

Paso 1: Configuración del disparador: Conexión Monday.com

1. En el campo Desencadenador , elija Monday.com.

2. En el campo Evento desencadenador , seleccione el evento necesario para desencadenar en Monday.com.

   Si desea configurar una aplicación diferente más adelante, puede hacerlo haciendo clic en Cambiar.

3. Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión . Tendrás que introducir el token de la API v2.

   
   Para obtener el token de API v2 del perfil de Monday.com,

4. Vaya a Administración de > de perfiles.

5. En la barra lateral de navegación izquierda, haga clic en Conexiones.

6. En la pestaña API , haga clic en el icono Copiar () para copiar el token de API personal.

   

7. Pegue el token en la ventana de Zapier y haga clic en Sí, continuar a Document360.

   1. Zapier ejecuta una prueba para asegurarse de que el desencadenador está configurado correctamente.

8. Haga clic en Continuar.

Paso 2: Configuración de la acción: Conectar Document360

1. En el campo Acción , elija Document360.

2. En la hoja Configuración que aparece a la derecha, seleccione el evento deseado en el campo Evento .

3. Haga clic en el campo Cuenta y aparecerá una ventana de inicio de sesión .

4. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en Permitir.

   
   Para generar el token de API desde el portal de Document360 ,

5. Vaya a Configuración () > Portal de la base de conocimientos > Extensiones > Colaboración en equipo.

6. En el icono de la extensión Zapier , haga clic en Conectar.

7. Haga clic en el icono Copiar () para copiar el token.

   

8. Regrese a la ventana de Zapier y pegue el token de API en el campo.

9. Haga clic en Sí, continuar a Document360.

Puede encontrar el proyecto de Document360 conectado en la página de la cuenta Connect Document360 .

8. Haga clic en Continuar.

Paso 3: Personaliza Zap

1. Asigne todos los campos obligatorios:

   • Título: Elija un título adecuado de las opciones disponibles.

   • Contenido: elija el contenido adecuado en función de los requisitos de su negocio.

   • Versión: seleccione el espacio de trabajo del proyecto de la base de conocimientos en el que se debe crear el artículo.

   • Idioma: elija el idioma del artículo dentro del espacio de trabajo seleccionado.

   • Artículo: Elija el artículo dentro de la categoría seleccionada.

2. Una vez hecho esto, haga clic en Continuar. El botón solo se activa cuando se rellenan todos los campos.

Paso 4: Prueba Zap

1. En la sección de prueba, haga clic en Paso de prueba.

2. Si se realiza correctamente, recibirá el mensaje "Se ha enviado un documento a Document360".

   En tu Document360 Portal de la base de conocimientos, encontrarás el artículo ubicado en la carpeta que seleccionaste anteriormente.

3. Regrese a la ventana de configuración de Zapier y haga clic en Siguiente.

4. Una vez hecho esto, haga clic en Publicar.

Activar Zap

Para activar un Zap una vez que se haya probado y publicado, siga los pasos a continuación:

1. Después de probar el Zap, revise o edite la configuración antes de activarlo.

   Puede editar los ajustes configurados en el disparador Monday.com y la acción correspondiente del nuevo artículo en Document360.

   Recibirás un mensaje de éxito que indica que Your Zap está activado.

2. Haz clic en el botón Administrar tu Zap para ir a la página de descripción general de Zap.

Descripción general de Zap

Crear artículos en Document360 a partir de nuevos elementos de Monday.com

Puede ver y editar la información sobre los Zaps creados en la página de información general de Zap.

Eliminación de un Zap

Para eliminar un Zap que ha creado,

1. Vaya al panel de control de Zapier. En la página de información general, se mostrará una lista de todos los Zaps existentes.

2. Haga clic en el icono de flecha (>) a la derecha del Zaps deseado y haga clic en Desactivar y eliminar Zap.

   El Zap seleccionado se eliminará.