Intégration de Document360 avec Google Drive en utilisant Zapier

L’intégration Google Drive à Document360 permet un accès fluide à vos fichiers directement dans le portail de votre base de connaissances. Cette intégration vous permet de lier, gérer et partager facilement des fichiers Google Drive , pour des flux de travail de collaboration et de documentation faciles.

Intégration de Document360 avec Google Drive

En utilisant Document360 comme plateforme de base de connaissances, vous pouvez gérer et partager efficacement des documents au sein de votre équipe. Cependant, lier et organiser manuellement les fichiers de Google Drive vers Document360 peut être une tâche chronophage.

Vous pouvez automatiser la gestion des fichiers en intégrant Google Drive avec Document360 via Zapier. Cela garantit un flux de travail fluide entre ces plateformes. Pour configurer l’intégration entre Google Drive et Document360, suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez-vous à votre compte Zapier.

2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Créer puis sur Zaps parmi les options disponibles.

   Zap sera créé avec le flux Trigger et Action .

Connecter Google Drive et Document360 dans Zapier

1. Mise en place du déclencheur : connexion à Document360

1. Dans le champ Trigger , choisissez Document360.

2. Dans le panneau de configuration qui apparaît à droite, sélectionnez un événement souhaité dans le champ Événement .

3. Cliquez sur le champ Compte , et un panneau de connexion apparaîtra.

4. Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.
   Pour générer le jeton API depuis le portail Document360,

5. Naviguer vers  Connections () > Extensions dans la barre de navigation de gauche du portail de la base de connaissances.

6. Sur la tuile d’extension Zapier , cliquez sur Connecter.

   

7. Cliquez sur l’icône Copier () pour copier le jeton.

   

8. Retournez au panneau Zapier et collez le jeton API dans le champ.

9. Cliquez sur Oui, continuer à Document360.

2. Mise en place de l’action : Connexion Google Drive

1. Dans le champ Action , choisissez Google Drive.

2. Dans le panneau Configuration qui apparaît à droite, sélectionnez une action souhaitée parmi les options disponibles dans le champ Événement .

3. Cliquez sur le champ Compte et un panneau de connexion apparaît.

4. Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser.

5. Cliquez sur Continuer.

   

6. Dans le panneau Configurer , mettez à jour les champs suivants :

• Lecteur - L’option par défaut est Mon Google Drive ou choisissez le lecteur dans la liste.

• Dossier - Sélectionnez le dossier souhaité dans le menu déroulant.

• Fichier - Sélectionnez le fichier désiré dans le menu déroulant. C’est un champ obligatoire.

• Convertir en document - Choisissez Vrai ou Faux selon vos besoins.

• Nom de fichier - Saisissez un nom de fichier approprié.

• Extension de fichier - Saisissez une extension appropriée pour le fichier.

  NOTE

  Les détails des configurations varient selon l’événement Action que vous choisissez. Les champs mentionnés ci-dessus sont nécessaires si vous sélectionnez les actions de téléversement.

7. Une fois terminé, cliquez sur Continuer.

8. Allez dans la section Test et cliquez sur Étape de Test.

    

   Si vous réussissez, vous recevrez le message « Tester l’objet envoyé ! Vérifiez votre compte Google Drive pour le voir. »

9. Une fois terminé, cliquez sur Publier.

   Une fenêtre pop-up publiée par Zap confirme que le Zap est activé.

10. Cliquez sur Gérer votre Zap pour accéder à la page d’aperçu Google Drive+Document360.

Aperçu de Zap

Vous pouvez consulter et modifier les informations sur les Zaps créées sur la page d’aperçu du Zap.

Si un Zap n’est plus nécessaire ou est obsolète, vous pouvez le supprimer pour garder votre tableau de bord Zapier organisé. Pour supprimer un Zap,

1. Accédez au tableau de bord Zapier. Sur la page d’aperçu, une liste de tous les Zaps existants sera affichée.

2. Cliquez sur l’icône flèche (>) à droite du Zaps désiré et cliquez sur Désactiver et supprimer Zap.

   Le Zap sélectionné sera supprimé.