Pipedrive integreren met Document360

Customer Relationship Management (CRM) is een technologie voor het beheren van alle relaties en interacties van uw bedrijf met klanten en potentiële klanten. Pipedrive is een dealgestuurde CRM-oplossing voor klantrelatiebeheer die ook werkt als een tool voor accountbeheer met de mogelijkheid om te helpen bij marketing en het hele verkoopproces. Het proactieve karakter van Pipedrive volgt en organiseert automatisch oproepen en e-mails en synchroniseert planningen op verschillende apparaten.

Integratie van Pipedrive met Document360

Als u Document360 gebruikt als uw kennisbankplatform en Pipedrive als uw verkoopplatform, kan het nodig zijn om een bijbehorend kennisbankartikel in Document360 te maken wanneer een nieuwe lead of contactpersoon wordt toegevoegd in Pipedrive. Dit zorgt ervoor dat relevante informatie over leads of contacten gemakkelijk toegankelijk en goed gedocumenteerd is.

Volg de onderstaande stappen om een verbinding tot stand te brengen tussen Pipedrive en Document360:

1. Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je Zapier-account.

2. Klik in het linkernavigatiemenu op Maken en klik vervolgens op Zaps uit de beschikbare opties.

3. Zap wordt gemaakt met Trigger en Action flow.

   

Verbinden van Pipedrive en Document360 in Zapier

Om een verbinding tot stand te brengen tussen Pipdrive en Document360, volg je de onderstaande stappen:

Stap 1: Pipedrive aansluiten

1. Kies in het veld Trigger de optie Pipedrive.

2. Selecteer in het veld Triggergebeurtenis de gewenste gebeurtenis die moet worden geactiveerd in de GitHub.

   Als u later een andere app wilt configureren, kunt u dat doen door op Wijzigen te klikken.

3. Klik op het veld Account en er verschijnt een aanmeldingsvenster .

4. Voer uw aanmeldingsgegevens in en klik op Toestaan en installeren.

   Zapier voert een test uit om er zeker van te zijn dat de trigger correct is geconfigureerd.

Stap 2: Aansluiten Document360

1. Kies in het veld Actie de optie Document360.

2. Selecteer op de blade Setup die aan de rechterkant wordt weergegeven een gewenste gebeurtenis in het veld Gebeurtenis .

3. Klik op het veld Account en er verschijnt een aanmeldingsvenster .

4. Voer uw inloggegevens in en klik op Toestaan.

   
   Om het API-token te genereren vanuit de Document360 portal,

5. Navigeer naar () > Knowledge Base-portal > Extensies > Teamsamenwerking.

6. Klik op de tegel Zapier extensie op Verbinden.

7. Klik op het pictogram Kopiëren () om het token te kopiëren.

   

8. Ga terug naar het Zapier venster en plak het API-token in het veld.

9. Klik op Ja, doorgaan naar Document360.

Stap 3: Zap aanpassen

1. Wijs alle verplichte velden toe:

• Titel: Kies een geschikte titel uit de beschikbare opties.

• Inhoud: Kies geschikte inhoud op basis van uw zakelijke vereisten.

• Versie: Selecteer de werkruimte in uw kennisbankproject waar het artikel moet worden gemaakt.

• Taal: Kies de taal voor het artikel in de geselecteerde werkruimte.

• Categorie: Selecteer de categorie onder de gekozen taal waar het artikel wordt aangemaakt.

• Publiceren: Stel deze instelling in op Waar om het artikel onmiddellijk te publiceren of op Onwaar om het als concept op te slaan.

2. Als u klaar bent, klikt u op Doorgaan. De knop wordt alleen ingeschakeld als alle velden zijn ingevuld.

Stap 4: Test Zap

1. Klik in het testgedeelte op Teststap.

2. Als het gelukt is, krijg je de melding 'Er is een document verzonden naar Document360.'

   In uw Document360 Knowledge Base-portal vindt u het artikel met de titel 'Titel van uw Pipedrive deal', in de map die u eerder hebt geselecteerd.

3. Ga terug naar het installatievenster van de Zapier en klik op Volgende.

4. Als u klaar bent, klikt u op Publiceren.

Zet Zap aan

Volg de onderstaande stappen om een Zap in te schakelen nadat deze is getest en gepubliceerd:

1. Nadat u de Zap hebt getest, controleert of bewerkt u de instellingen voordat u de Zap inschakelt.

2. U kunt de instellingen die zijn geconfigureerd op de Pipedrivetrigger en de bijbehorende actie van het nieuwe artikel bewerken in Document360.

3. Je zou een succesbericht krijgen waarin staat dat je Zap aan staat. Je kunt op de knop Beheer je Zap klikken om naar je Zap-overzichtspagina te gaan.

Zap overzicht

Maak artikelen aan in Document360 wanneer er een nieuwe verkoopdeal wordt toegevoegd in Pipedrive

U kunt de informatie over de Zaps die u hebt gemaakt bekijken en bewerken op de Zap-overzichtspagina.