Zoho CRM integreren met Document360

Customer Relationship Management (CRM) is een technologie voor het beheren van alle relaties en interacties van uw bedrijf met klanten en potentiële klanten. Het doel van een CRM is het verbeteren van zakelijke relaties. Een CRM-systeem helpt bedrijven om in contact te blijven met klanten, processen te stroomlijnen en de winstgevendheid te verbeteren.

Met een CRM-oplossing kunt u zich gedurende hun hele levenscyclus richten op de relaties van uw organisatie met individuele mensen, waaronder klanten, servicegebruikers, collega's of leveranciers. Dit omvat het vinden van nieuwe klanten en het bieden van ondersteuning en aanvullende diensten gedurende de hele relatie.

Een populaire CRM is Zoho CRM die een uitgebreide set functies heeft om uw klantrelatie te beheren.

Integratie van Zoho CRM met Document360

Als u Document360 gebruikt als uw kennisbankplatform en Zoho CRM voor het beheren van klantrelaties, kan het nodig zijn om een bijbehorend kennisbankartikel in Document360 te maken wanneer een nieuwe lead of contactpersoon wordt toegevoegd in Zoho CRM. Dit zorgt ervoor dat relevante informatie over leads of contacten gemakkelijk toegankelijk en goed gedocumenteerd is.

Volg de onderstaande stappen om een verbinding tot stand te brengen tussen Zoho CRM en Document360:

1. Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je Zapier-account.

2. Klik in het linkernavigatiemenu op Maken en klik vervolgens op Zaps uit de beschikbare opties.

3. Zap wordt gemaakt met Trigger en Action flow.

   

1. Instellen van de trigger: Zoho CRM aansluiten

1. Kies in het veld Trigger de optie Zoho CRM.

2. Selecteer in het veld Triggergebeurtenis de gewenste gebeurtenis die u wilt activeren in de Zoho CRM.

   Als u later een andere app wilt configureren, kunt u dat doen door op Wijzigen te klikken.

3. Klik op het veld Account en er verschijnt een aanmeldingsvenster .

   Het Zoho-domein is een optioneel veld. Selecteer het domein op basis van uw vereisten.

4. Als u klaar bent, klikt u op Ja, doorgaan naar Zoho CRM.

5. Voer uw aanmeldingsgegevens in en klik op Accepteren.

   

6. Klik op Doorgaan.

7. Zapier voert een test uit om er zeker van te zijn dat de trigger correct is geconfigureerd.

2. Instellen van de actie: Document360 aansluiten

1. Kies in het veld Actie de optie Document360.

2. Selecteer op de blade Setup die aan de rechterkant wordt weergegeven een gewenste gebeurtenis in het veld Gebeurtenis .

3. Klik op het veld Account en er verschijnt een aanmeldingsvenster .

4. Voer uw inloggegevens in en klik op Toestaan.

   Om het API-token te genereren vanuit de Document360-portal,

5. Navigeer naar () > Knowledge base portal > Extensions > Teamsamenwerking.

6. Klik op de Zapier extensietegel op Verbinden.

7. Klik op het pictogram Kopiëren () om het token te kopiëren.

   

8. Ga terug naar het Zapier venster en plak het API-token in het veld.

9. Klik op Ja, doorgaan naar Document360.

3. Zap aanpassen

1. Wijs de verplichte velden toe:

• Versie: Selecteer de werkruimte in uw kennisbankproject waar het artikel moet worden gemaakt.

• Taal: Kies de taal voor het artikel in de geselecteerde werkruimte.

• Artikel: Kies het gewenste artikel uit de gewenste categorie.

• Publiceren: Stel deze instelling in op Waar om het artikel onmiddellijk te publiceren of op Onwaar om het als concept op te slaan.

2. Als u klaar bent, klikt u op Doorgaan.

4. Test Zap

1. Klik in het testgedeelte op Teststap.

2. Als het gelukt is, krijg je de melding 'Er is een document verzonden naar Document360.'

   In uw Document360 Knowledge Base-portaal vindt u het artikel met de titel 'Lead Source in Zoho CRM, in de map die u eerder hebt geselecteerd.

3. Ga terug naar het installatievenster van de Zapier en klik op Doorgaan.

4. Als u klaar bent, klikt u op Publiceren.

Zet Zap aan

Volg de onderstaande stappen om een Zap in te schakelen nadat deze is getest en gepubliceerd:

1. Nadat u de Zap hebt getest, controleert of bewerkt u de instellingen voordat u de Zap inschakelt.

2. U kunt de instellingen die zijn geconfigureerd op de Zoho CRM trigger en de bijbehorende actie van het nieuwe artikel bewerken in Document360.

3. Zet de Zap-schakelaar aan.

4. Je zou een succesbericht krijgen waarin staat dat je Zap aan staat. Je kunt op de knop Beheer je Zap klikken om naar je Zap-overzichtspagina te gaan.

Zap overzicht

U kunt de informatie over de Zaps die u hebt gemaakt bekijken en bewerken op de Zap-overzichtspagina.