Abonnementen die deze functie ondersteunen: Business Enterprise
Veel organisaties vertrouwen op Monday.com om hun werk in verschillende teams efficiënt te organiseren, te volgen en te beheren. Met zijn veelzijdige borden en aanpasbare workflows stelt het teams in staat om diverse taken en projecten naadloos af te handelen. Een documentatieteam bestaande uit schrijvers, redacteuren en externe contentbureaus kan bijvoorbeeld Monday.com gebruiken om contentcreatie en samenwerkingsprocessen effectief te stroomlijnen.
Integratie van Monday.com met Document360
Als u Document360 gebruikt als uw kennisbankplatform en Monday.com voor het beheren van contentsamenwerking met externe leveranciers, kan het nodig zijn om het proces van het overbrengen van artikelen die in Monday.com zijn gemaakt naar uw Document360 kennisbank te stroomlijnen. Hoewel deze taak handmatig kan worden uitgevoerd, is deze arbeidsintensief, tijdrovend en foutgevoelig. Het automatiseren van dit proces zorgt voor efficiëntie, nauwkeurigheid en een soepele contentworkflow, waardoor het risico op ongelukken wordt geminimaliseerd.
Volg de onderstaande stappen om een verbinding tot stand te brengen tussen Monday.com en Document360:
Log in op uw Zapier-account.
Klik in het linkernavigatiemenu op Maken en klik vervolgens op Zaps uit de beschikbare opties.
Zap wordt gemaakt met Trigger en Action flow.
Verbinden van Monday.com en Document360 in Zapier
Volg de onderstaande stappen om een verbinding tot stand te brengen tussen Monday.com en Document360:
Stap 1: Trigger instellen: Monday.com verbinden
Kies in het veld Trigger de optie Monday.com.
Selecteer in het veld Gebeurtenis triggeren de gewenste gebeurtenis die u wilt activeren op Monday.com.
Als u later een andere app wilt configureren, kunt u dat doen door op Wijzigen te klikken.
Klik op het veld Account en er verschijnt een aanmeldingsvenster . U moet het API v2-token invoeren.
Als u het API v2-token wilt ophalen uit het Monday.com profiel,Navigeer naar Profiel > Beheer.
Klik in de linkernavigatiezijbalk op Verbindingen.
Klik op het tabblad API op het pictogram Kopiëren () om het persoonlijke API-token te kopiëren.
Plak het token in het deelvenster Zapier en klik op Ja, doorgaan naar Document360.
Zapier voert een test uit om er zeker van te zijn dat de trigger correct is geconfigureerd.
Klik op Doorgaan.
Stap 2: Actie instellen: Document360 verbinden
Kies in het veld Actie de optie Document360.
Selecteer in het deelvenster Instellingen dat aan de rechterkant wordt weergegeven een gewenste gebeurtenis in het veld Gebeurtenis .
Klik op het veld Account en er verschijnt een aanmeldingsvenster .
Voer uw inloggegevens in en klik op Toestaan.
Om het API-token te genereren vanuit de Document360 portal,Navigeer naar () in de linkernavigatiebalk in de Knowledge Base-portal.
Navigeer in het linkernavigatiedeelvenster naar Knowledge base portal > Extensions > Teamsamenwerking.
Klik op de tegel Zapier extensie op Verbinden.
Klik op het pictogram Kopiëren () om het token te kopiëren.
Ga terug naar het deelvenster Zapier en plak het API-token in het veld.
Klik op Ja, doorgaan naar Document360.
U kunt het aangesloten Document360 project vinden op de Connect Document360-accountpagina .
Klik op Doorgaan.
Stap 3: Zap aanpassen
Wijs alle verplichte velden toe:
Titel: Kies een geschikte titel uit de beschikbare opties.
Inhoud: Kies geschikte inhoud op basis van uw zakelijke vereisten.
Versie: Selecteer de werkruimte in uw Knowledge Base-project waar het artikel moet worden gemaakt.
Taal: Kies de taal voor het artikel in de geselecteerde werkruimte.
Artikel: Kies het artikel binnen de geselecteerde categorie.
Als u klaar bent, klikt u op Doorgaan. De knop wordt alleen ingeschakeld als alle velden zijn ingevuld.
Stap 4: Test Zap
Klik in het testgedeelte op Teststap.
Als het gelukt is, krijg je de melding 'Er is een document verzonden naar Document360.'
In uw Document360 Knowledge base portalvindt u het artikel in de map die u eerder hebt geselecteerd.
Ga terug naar het configuratievenster van Zapier en klik op Volgende.
Als u klaar bent, klikt u op Publiceren.
Zet Zap aan
Volg de onderstaande stappen om een Zap in te schakelen nadat deze is getest en gepubliceerd:
Nadat u de Zap hebt getest, controleert of bewerkt u de instellingen voordat u de Zap inschakelt.
U kunt de instellingen die zijn geconfigureerd op de Monday.com trigger en de bijbehorende actie van het nieuwe artikel bewerken in Document360.
Je krijgt een succesbericht waarin staat dat je Zap aan staat.
Klik op de knop Beheer je Zap om naar je Zap-overzichtspagina te gaan.
Zap overzicht
Artikelen maken in Document360 van nieuwe Monday.com artikelen
U kunt de informatie over de Zaps die u hebt gemaakt bekijken en bewerken op de Zap-overzichtspagina.
Een Zap verwijderen
Om een Zap die je hebt gemaakt te verwijderen,
Navigeer naar het Zapierdashboard. Op de overzichtspagina wordt een lijst met alle bestaande Zaps weergegeven.
Klik op het pijlpictogram (>) rechts van de gewenste Zaps en klik op Zap uitschakelen en verwijderen.
De geselecteerde Zap wordt verwijderd.