Abonnementen die deze functie ondersteunen: Business Enterprise
Veel organisaties wereldwijd hebben een business automation-tool nodig die promoties mogelijk maakt en marketinginspanningen beheert door verkoopprocessen te beheersen. Een van die platforms is Hubspot, een toonaangevende stack voor inbound marketing, sales, CRM en customer success growth.
Hubspot met Document360
Met Document360 als je kennisbankplatform en Hubspot voor het beheren van klantenservicetickets, kun je automatisch controleren of er een gerelateerd artikel in je interne kennisbank staat zodra er een nieuw supportticket in Hubspot wordt aangemaakt. Als er geen gerelateerd artikel wordt gevonden, kan er een nieuw kennisbankartikel worden gemaakt om de kenniskloof te dichten en te helpen bij het efficiënt oplossen van het supportticket.
Om een verbinding te leggen tussen Hubspot en Document360, volgt u de onderstaande stappen:
Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je Zapier-account.
Klik vanuit het linker navigatiemenu op Aanmaken en vervolgens op Zaps vanuit de beschikbare opties.
Zap wordt gemaakt met Trigger en Actie-flow .
Verbinden Hubspot en Document360 in Zapier
Om een verbinding te leggen tussen Hubspot en Document360, volgt u de onderstaande stappen:
Stap 1: Hubspot
Kies in het Trigger-veld Hubspot.
Selecteer in het veld Trigger event het vereiste event dat in de Hubspot getriggerd moet worden.
Als je later een andere app wilt configureren, kun je dat doen door op Wijzigen te klikken.
Klik op het Account-veld en er verschijnt een inlogpanel .
Voer je inloggegevens in en vink het vakje aan.
Klik op de Connect-app.
Zapier voert een test uit om zeker te zijn dat de trekker correct is ingesteld.
Klik op Doorgaan.
Stap 2: Document360
Kies in het actieveld Document360.
Selecteer in het Setup-paneel dat rechts verschijnt een gewenst evenement in het Event-veld .
Klik op het Account-veld en er verschijnt een inlogpanel .
Voer je inloggegevens in en klik op Toestaan.
Om het API-token te genereren vanuit het Document360 ,Navigeer naar Connections () > Extensions in de linker navigatiebalk in het Kennisbankportaal.
Klik op de Zapier op Verbinden.
Klik op het pictogram Kopiëren () om het token te kopiëren.
Ga terug naar het Zapier en plak het API-token in het veld.
Klik op ja, ga door naar document360.
Je kunt het verbonden Document360-project vinden op de Connect Document360-accountpagina .
Klik op Doorgaan.
Stap 3: Pas Zap aan
Map alle benodigde velden:
Ticketnaam: Standaard wordt de ticketnaam ingesteld op 'Titel in Document360.'
Ticketbeschrijving: Standaard wordt de ticketbeschrijving ingesteld op 'Content in Document360.'
Versie: Selecteer de werkruimte in je kennisbankproject waar het artikel gemaakt moet worden.
Taal: Kies de taal voor het artikel binnen de geselecteerde werkruimte.
Moet deze stap als een "succes" worden beschouwd wanneer er niets wordt gevonden?: Zet op Waar of Onwaar.
Als je klaar bent, klik dan op Doorgaan.
Klik op Testen & Doorgaan.
Zet Zap aan
Om een Zap aan te zetten zodra deze getest en gepubliceerd is, volg je de onderstaande stappen:
Na het testen van de Zap, bekijk of bewerk je de instellingen voordat je de Zap aanzet.
Je kunt de instellingen aanpassen die zijn ingesteld op de Hubspot en de bijbehorende actie van het nieuwe artikel in Document360.
Je krijgt een succesbericht dat je Zap aanstaat. Je kunt op de knop 'Beheer je Zap' klikken om naar je Zap-overzichtspagina te gaan.
Zap overzicht
Maak artikelen aan in Document360 uit nieuwe supporttickets in Hubspot
Je kunt de informatie over de aangemaakte Zaps bekijken en bewerken op de Zap-overzichtspagina.
Een Zap verwijderen
Om een Zap die je hebt aangemaakt te verwijderen,
Navigeer naar het Zapier Zapier-dashboard. Op de overzichtspagina wordt een lijst weergegeven van alle bestaande Zaps.
Klik op het Zap-acties () icoon rechts van de gewenste Zap en klik op Verwijderen.
De geselecteerde Zap wordt verwijderd.