Pipedrive integreren met Document360 met Zapier

Customer Relationship Management (CRM) is een technologie om alle relaties en interacties van uw bedrijf met klanten en potentiële klanten te beheren. Pipedrive is een deal-gedreven CRM-oplossing voor klantrelatiebeheer die ook werkt als accountmanagementtool en kan helpen bij marketing en het gehele verkoopproces. De proactieve aard van Pipedrive volgt en organiseert automatisch oproepen en e-mails en synchroniseert schema's tussen apparaten.

Pipedrive integreren met Document360

Door Document360 als je kennisbankplatform en Pipedrive als verkoopplatform te gebruiken, kun je een bijbehorend kennisbankartikel in Document360 aanmaken telkens wanneer er een nieuwe lead of contactpersoon wordt toegevoegd in Pipedrive. Dit zorgt ervoor dat relevante informatie over leads of contacten gemakkelijk toegankelijk en goed gedocumenteerd is.

Om een verbinding tussen Pipedrive en Document360 tot stand te brengen, volgt u de onderstaande stappen:

1. Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je Zapier-account.

2. Klik vanuit het linker navigatiemenu op Aanmaken en vervolgens op Zaps vanuit de beschikbare opties.

3. Zap wordt gemaakt met Trigger en Actie-flow .

   

Pipedrive en Document360 verbinden in Zapier

Om een verbinding te leggen tussen Pipdrive en Document360, volgt u de onderstaande stappen:

Stap 1: Pipedrive

1. Kies in het veld Triggers Pipedrive.

2. Selecteer in het veld Trigger event het vereiste event dat getriggerd moet worden in de GitHub.

   Als je later een andere app wilt configureren, kun je dat doen door op Wijzigen te klikken.

3. Klik op het Account-veld en er verschijnt een inlogpanel .

4. Voer je aanmeldgegevens in en klik op Toestaan en Installeren.

   Zapier voert een test uit om zeker te zijn dat de trekker correct is ingesteld.

Stap 2: Document360

1. Kies in het actieveld Document360.

2. Selecteer in het Setup-paneel dat rechts verschijnt een gewenst evenement in het Event-veld .

3. Klik op het Account-veld en er verschijnt een inlogpanel .

4. Voer je inloggegevens in en klik op Toestaan.

   
   Om het API-token te genereren vanuit het Document360 ,

5. Navigeer naar  Connections () > Extensions in de linker navigatiebalk in het kennisbankportaal.

6. Klik op de Zapier op Verbinden.

   

7. Klik op het pictogram Kopiëren () om het token te kopiëren.

   

8. Ga terug naar het Zapier en plak het API-token in het veld.

9. Klik op ja, ga door naar document360.

Stap 3: Pas Zap aan

1. Map alle benodigde velden:

• Titel: Kies een geschikte titel uit de beschikbare opties.

• Inhoud: Kies geschikte content op basis van de eisen van uw bedrijf.

• Versie: Selecteer de werkruimte in je kennisbankproject waar het artikel gemaakt moet worden.

• Taal: Kies de taal voor het artikel binnen de geselecteerde werkruimte.

• Categorie: Selecteer de categorie onder de gekozen taal waar het artikel zal worden gemaakt.

• Publiceren: Zet op True om het artikel direct te publiceren of False om het als concept op te slaan.

2. Als je klaar bent, klik dan op Doorgaan. De knop wordt alleen ingeschakeld wanneer alle velden zijn ingevuld.

Stap 4: Test Zap

1. Klik in de testsectie op Teststap.

2. Als het lukt, krijg je de melding: 'Een document is verzonden naar Document360.'

   In je Document360 Knowledge Base-portaal vind je het artikel getiteld 'Titel van je Pipedrive', te vinden in de map die je eerder hebt geselecteerd.

3. Ga terug naar het Zapier en klik op Volgende.

4. Als dat klaar is, klik dan op Publiceren.

Zet Zap aan

Om een Zap aan te zetten zodra deze getest en gepubliceerd is, volg je de onderstaande stappen:

1. Na het testen van de Zap, bekijk of bewerk je de instellingen voordat je de Zap aanzet.

2. Je kunt de instellingen die zijn ingesteld op de Pipedrive en de bijbehorende actie van het nieuwe artikel in Document360 aanpassen.

3. Je krijgt een succesbericht dat je Zap aanstaat. Je kunt op de knop 'Beheer je Zap' klikken om naar je Zap-overzichtspagina te gaan.

Zap overzicht

Maak artikelen aan in Document360 telkens wanneer er een nieuwe verkoopdeal wordt toegevoegd in Pipedrive

Je kunt de informatie over de aangemaakte Zaps bekijken en bewerken op de Zap-overzichtspagina.