Integratie van Zoho CRM met Document360 via Zapier

Customer Relationship Management (CRM) is een technologie om alle relaties en interacties van uw bedrijf met klanten en potentiële klanten te beheren. Het doel van een CRM is het verbeteren van zakelijke relaties. Een CRM-systeem helpt bedrijven verbonden te blijven met klanten, processen te stroomlijnen en de winstgevendheid te verbeteren.

Een CRM-oplossing helpt u zich te richten op de relaties van uw organisatie met individuele mensen, waaronder klanten, servicegebruikers, collega's of leveranciers, gedurende hun hele levenscyclus. Dit omvat het vinden van nieuwe klanten en het bieden van ondersteuning en extra diensten gedurende de relatie.

Een populaire CRM is Zoho CRM , dat een rijke set functies heeft om je klantrelatie te beheren.

Integratie Zoho CRM met Document360

Met Document360 als je kennisbankplatform en Zoho CRM voor het beheren van klantrelaties, kun je een bijbehorend kennisbankartikel aanmaken in Document360 telkens wanneer er een nieuwe lead of contactpersoon wordt toegevoegd in Zoho CRM Dit zorgt ervoor dat relevante informatie over leads of contacten gemakkelijk toegankelijk en goed gedocumenteerd is.

Om een verbinding te leggen tussen Zoho CRM en Document360, volgt u de onderstaande stappen:

1. Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je Zapier-account.

2. Klik vanuit het linker navigatiemenu op Aanmaken en vervolgens op Zaps vanuit de beschikbare opties.

3. Zap wordt gemaakt met Trigger en Actie-flow .

   

1. De trigger opzetten: Zoho CRM

1. Kies in het Trigger-veld Zoho CRM

2. Selecteer in het veld Trigger event het vereiste Event dat getriggerd moet worden in het Zoho CRM

   Als je later een andere app wilt configureren, kun je dat doen door op Wijzigen te klikken.

3. Klik op het Account-veld en er verschijnt een inlogpanel .

   Het Zoho-domein is een optioneel veld. Kies het domein op basis van je vereisten.

4. Als je klaar bent, klik dan op Ja, Ga door naar Zoho CRM

5. Voer je inloggegevens in en klik op Accepteren.

   

6. Klik op Doorgaan.

7. Zapier voert een test uit om zeker te zijn dat de trekker correct is ingesteld.

2. De actie opzetten: Document360

1. Kies in het actieveld Document360.

2. Selecteer in het Setup-paneel dat rechts verschijnt een gewenst evenement in het Event-veld .

3. Klik op het Account-veld en er verschijnt een inlogpanel .

4. Voer je inloggegevens in en klik op Toestaan.

   Om het API-token te genereren vanuit het Document360-portaal,

5. Navigeer naar  Connections () > Extensions in de linker navigatiebalk in het Kennisbankportaal.

6. Klik op de Zapier op Verbinden.

   

7. Klik op het pictogram Kopiëren () om het token te kopiëren.

   

8. Ga terug naar het Zapier en plak het API-token in het veld.

9. Klik op ja, ga door naar document360.

3. Pas Zap aan

1. Kaart de benodigde velden in:

• Versie: Selecteer de werkruimte in je kennisbankproject waar het artikel gemaakt moet worden.

• Taal: Kies de taal voor het artikel binnen de geselecteerde werkruimte.

• Artikel: Kies het gewenste artikel uit de gewenste categorie.

• Publiceren: Zet op True om het artikel direct te publiceren of False om het als concept op te slaan.

2. Als je klaar bent, klik dan op Doorgaan.

4. Test Zap

1. Klik in de testsectie op Teststap.

2. Als het lukt, krijg je de melding: 'Een document is verzonden naar Document360.'

   In je Document360 Knowledge Base-portaal vind je het artikel getiteld 'Lead Source in Zoho CRM, te vinden in de map die je eerder hebt geselecteerd.

3. Ga terug naar het Zapier en klik op Doorgaan.

4. Als dat klaar is, klik dan op Publiceren.

Zet Zap aan

Om een Zap aan te zetten zodra deze getest en gepubliceerd is, volg je de onderstaande stappen:

1. Na het testen van de Zap, bekijk of bewerk je de instellingen voordat je de Zap aanzet.

2. Je kunt de instellingen aanpassen die zijn ingesteld op de Zoho CRM en de bijbehorende actie van het nieuwe artikel in Document360.

3. Zet de Zap-schakelaar aan.

4. Je krijgt een succesbericht dat je Zap aanstaat. Je kunt op de knop 'Beheer je Zap' klikken om naar je Zap-overzichtspagina te gaan.

Zap overzicht

Je kunt de informatie over de aangemaakte Zaps bekijken en bewerken op de Zap-overzichtspagina.