Plannen ter ondersteuning van de integratie van Make-extensies met Document360
| Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|
Typeform is een veelzijdig platform voor het maken van interactieve formulieren, enquêtes en quizzen. Het biedt een intuïtieve interface en een boeiend ontwerp om bedrijven te helpen bij het verzamelen van feedback van gebruikers, het uitvoeren van enquêtes en het verzamelen van gegevens in een conversatieformaat. Typeform wordt vaak gebruikt om vragen van klanten of prospects te verzamelen door middel van boeiende formulieren en enquêtes.
Integratie van Typeform met Document360
Om Typeform te integreren met Document360,
Zorg ervoor dat u bent ingelogd op uw Make account.
Klik bovenaan op Inloggen om in te loggen op uw Make -account.
Het Make dashboard verschijnt.
Stap 1: Maak een nieuw scenario
Klik rechtsboven op Een nieuw scenario maken .
Klik op het pictogram Toevoegen (+) en er verschijnt een lijst met beschikbare toepassingen.
Typ in het veld Zoeken de naam van de app, Typeform.
Selecteer Typeform en kies de gewenste taak die u met Typeformin kaart wilt brengen.
Selecteer bijvoorbeeld Reacties bekijken om triggers te krijgen wanneer een nieuwe reactie wordt ingediend.
Stap 2: Typeform aansluiten
Verbind uw Typeform account met het nieuwe scenario in de module Typeform .
Klik op Een verbinding maken en voer de naam van de verbinding in.
Klik op Opslaan.
Geef Typeform toegang tot uw Make -account door op Accepteren te klikken.
Uw Typeform -account wordt gekoppeld aan Make.
Voer in het veld Limiet het maximum aantal antwoorden in dat Make tijdens één uitvoeringscyclus retourneert.
Klik op de vervolgkeuzelijst Formulier-ID en selecteer het formulier waarvan u de reacties wilt bekijken.
Als u de gegevens alleen wilt wanneer specifieke velden zijn ingevuld, voegt u de gewenste velden toe met de Item toevoegen in de sectie Velden .
In de sectie Voltooid :
Selecteer de optie Ja om alleen formulieren te bekijken die zijn ingediend.
Selecteer de optie Nee om alleen formulieren te bekijken die niet zijn verzonden.
Selecteer de optie Leeg om alleen formulieren met lege antwoorden te bekijken.
Voer in het veld Query de tekenreeks in om alleen reacties te bekijken die de ingevoerde tekst bevatten.
Klik op OK.
Selecteer in het pop-upvenster Kiezen waar te starten de datum/tijd vanaf wanneer u nieuwe reacties wilt bekijken.
Klik op OK.
Stap 3: Document360 koppelen
Zodra je Typeform met Makehebt verbonden, is de volgende stap het koppelen van je Document360 -account.
Klik op de pagina Integratie Typeformop de optie Nog een module toevoegen (+).
Voer in het veld Zoeken Document360in.
Selecteer Document360 en selecteer de actie die u wilt uitvoeren in Document360.
U kunt bijvoorbeeld Een artikel maken selecteren om een conceptartikel te maken.
Selecteer in het Document360 venster de verbinding die u al hebt verbonden.
Om een nieuwe verbinding tot stand te brengen,
Klik op Een verbinding maken en voer de naam van de verbinding in.
Voer uw API sleutel in en klik op Opslaan.
Om het API-token te genereren vanuit de Document360 portal,
Navigeer naar () > Knowledge base portal > Extensions > Team collaboration .
Klik op de Make extensietegel op Connect.
Klik op het pictogram Copy () om het token te kopiëren.
Ga terug naar het Make venster en plak het API-token in het veld.
Klik op het veld Artikeltitel en selecteer de parameters die u als titel van uw Document360 artikel wilt gebruiken.
U kunt bijvoorbeeld de parameter Taaknaam selecteren en de taaknaam ophalen als de titel van uw Document360 artikel.
Klik op het veld Artikelinhoud en selecteer de parameters die u wilt gebruiken als de inhoud van uw Document360 artikel.
U kunt bijvoorbeeld de parameters Naam van de verantwoordelijke, Resourcetype en Due On selecteren.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Projectcategorie-ID de categorie waarin u het nieuwe artikel wilt maken.
Klik op OK.
Stap 4: Test het scenario
Om het scenario te testen voordat u het activeert en publiceert,
Klik linksonder op de knop Eenmaal uitvoeren om uw scenario te testen.
De testdetails worden onderaan de pagina weergegeven.
Als u het scenario wilt testen, maakt u een nieuwe taak in het bijbehorende Typeform project.
Zodra u de taak hebt gemaakt, wordt er een nieuw artikel gemaakt in de bijbehorende categorie Document360 .
U kunt dit verifiëren met de testdetails onderaan de pagina. Indien nodig kunt u ook naar het Document360 project navigeren en het nieuw aangemaakte artikel controleren.
Stap 5: Plan het scenario
Om uw scenario's te plannen, schakelt u de schakelaar linksonder in.
Als u deze schakelaar inschakelt, wordt het scenario elke 15 minuten uitgevoerd.
Als u klaar bent, klikt u op OK om op te slaan.
Stap 6: Activeer het scenario
Klik bovenaan op het pictogram Bewerken afsluiten ().
De pagina van het integratiedashboard verschijnt.
Schakel de AAN/UIT-schakelaar in de buurt van de optie Bewerken in om het scenario te activeren.
