Het omzetten van een lezer naar een gebruiker in Document360 upgrade hun account van alleen-lezen kennisbanktoegang naar een portaalbijdrager. Na de conversie kan de persoon inloggen op het Document360-portaal en acties uitvoeren volgens de portaalrol en contentrol die je toewijst. Alle analysegegevens en feedback die eerder door de lezer zijn ingediend, worden na de conversie behouden.
Wanneer een lezer naar een gebruiker omzetten
- Een lezer moet beginnen met bijdragen aan, bewerken of content beheren in het kennisbankportaal.
- Een teamlid kreeg aanvankelijk lezerstoegang en heeft nu een volledige portaalrol nodig.
OPMERKING
Als je een SSO-lezer kiest, wordt het account omgezet naar een SSO-gebruiker.
Voordat je begint
- Je moet de rol Admin of Eigenaar portaal hebben.
- Iemand kan niet zowel een lezers- als een gebruikersrol tegelijkertijd bekleden — conversie vervangt de lezersrol volledig.
Hoe een lezer te converteren naar een gebruiker
-
Navigeer naar Instellingen (
) > Gebruikers en beveiliging in de linker navigatiebalk van het kennisbankportaal. -
Navigeer in het linker navigatiepaneel naar Lezers & groepen > Lezers.
-
Selecteer de gewenste lezers en klik op Converteren tot gebruiker.
-
Wijs portaltoegangsrechten toe via het Portal-rolkeuzemenu .
-
Ken toegangsrechten toe via de Content-rol en de dropdowns voor content-toegang .
-
Als optionele stap wijs je de lezer toe aan bestaande lezersgroepen uit de Map met het dropdownmenu bestaande gebruikersgroepen .
-
Klik op Bevestigen om de lezer om te zetten naar gebruiker.
OPMERKING
Wanneer een lezer wordt omgezet naar een gebruiker, worden alle bijdragen van de lezer (bijv. analysegegevens en feedback) behouden.
Beperkingen
| Limiet | Detail |
|---|---|
| Rol-exclusiviteit | Iemand kan niet zowel een lezers- als een gebruikersrol tegelijk bekleden. Conversie vervangt de rol van lezer. |
| Gegevensbehoud | Alle analysegegevens en feedback van de eerdere activiteiten van de lezer worden na de conversie behouden. |
| SSO-lezers | Een SSO-lezer wordt omgezet naar een SSO-gebruiker. |
| Omkeerbaarheid | Het omzetten van een lezer naar een gebruiker kan niet automatisch worden ongedaan gemaakt. Je zou indien nodig handmatig een nieuw lezersaccount voor die persoon moeten aanmaken. |
Best practices
- Wijs de minst bevoorrechte portaalrol toe die aan de behoeften van de persoon voldoet. Je kunt altijd later de rechten verhogen.
- Wijs de geconverteerde gebruiker toe aan een bestaande gebruikersgroep als er al een met de juiste rechten bestaat — dit is sneller dan het individueel configureren van permissies.
- Zet lezers in kleine batches om in gebruikers zodat je roltoewijzingen kunt verifiëren voordat je naar de volgende groep gaat.
FAQ
Kan ik iemand toevoegen als gebruiker als die al als lezer is toegewezen?
In Document360 kan een gebruiker niet zowel een lezer als een gebruikersrol tegelijk bekleden. Om een lezer om te zetten in een gebruiker, gebruik je de optie Omzetten naar gebruiker .
Kan ik meerdere lezers tegelijk omzetten naar gebruikers?
Ja. Selecteer meerdere lezers met de selectievakjes en klik op Converteren tot gebruiker. Dezelfde portaalrol, contentrol en contenttoegangsinstellingen worden toegepast op alle geselecteerde lezers.
Wat gebeurt er met de contenttoegangsinstellingen van de lezer na conversie?
De eerdere contenttoegang van de lezer wordt vervangen door de contentrol en de content access die je tijdens conversie toekent. Bekijk en wijs deze zorgvuldig toe voordat je bevestigt.