Abonnementen die deze functie ondersteunen: Business Enterprise
Veel organisaties vertrouwen op Monday.com om hun werk efficiënt te organiseren, volgen en beheren binnen teams. Met zijn veelzijdige boards en aanpasbare workflows stelt het teams in staat om diverse taken en projecten naadloos uit te voeren. Een documentatieteam bestaande uit schrijvers, redacteuren en externe contentbureaus kan bijvoorbeeld Monday.com gebruiken om contentcreatie- en samenwerkingsprocessen effectief te stroomlijnen.
Integratie van Monday.com met Document360
Als je Document360 gebruikt als je kennisbankplatform en Monday.com voor het beheren van contentsamenwerking met externe leveranciers, kun je het nodig krijgen om het proces van het overzetten van artikelen die in Monday.com zijn gemaakt naar je Document360 te stroomlijnen. Hoewel deze taak handmatig kan worden uitgevoerd, is het arbeidsintensief, tijdrovend en foutgevoelig. Het automatiseren van dit proces zorgt voor efficiëntie, nauwkeurigheid en een soepele contentworkflow, waardoor het risico op ongelukken wordt geminimaliseerd.
Om een verbinding tussen Monday.com en Document360 te leggen, volgt u de onderstaande stappen:
Log in op je Zapier-account.
Klik vanuit het linker navigatiemenu op Aanmaken en vervolgens op Zaps vanuit de beschikbare opties.
Zap wordt gemaakt met Trigger en Actie-flow .
Verbinden Monday.com en Document360 in Zapier
Om een verbinding te leggen tussen Monday.com en Document360, volgt u de onderstaande stappen:
Stap 1: Trigger instellen: Verbinden Monday.com
Selecteer in het Trigger-veld Monday.com.
Selecteer in het veld Trigger event het vereiste event dat op Monday.com getriggerd moet worden.
Als je later een andere app wilt configureren, kun je dat doen door op Wijzigen te klikken.
Klik op het Account-veld en er verschijnt een inlogpanel . Je zult de API v2 Token moeten invoeren.
Om de API v2 Token uit het Monday.com-profiel te verkrijgen,Ga naar Profiel > Administratie.
Klik in de linker navigatie-zijbalk op Connecties.
Klik onder het API-tabblad op het pictogram Kopiëren () om het persoonlijke API-token te kopiëren.
Plak de token in het Zapier en klik op Ja, Ga door naar Document360.
Zapier voert een test uit om zeker te zijn dat de trekker correct is ingesteld.
Klik op Doorgaan.
Stap 2: Actie opzetten: Document360
Kies in het actieveld Document360.
Selecteer in het Setup-paneel dat rechts verschijnt een gewenst evenement in het Event-veld .
Klik op het Account-veld en er verschijnt een inlogpanel .
Voer je inloggegevens in en klik op Toestaan.
Om het API-token te genereren vanuit het Document360 ,Navigeer naar Connections () > Extensions in de linker navigatiebalk in het kennisbankportaal.
Klik op de Zapier op Verbinden.
Klik op het pictogram Kopiëren () om het token te kopiëren.
Ga terug naar het Zapier en plak het API-token in het veld.
Klik op ja, ga door naar document360.
Je kunt het verbonden Document360 vinden op de Connect Document360-accountpagina .
Klik op Doorgaan.
Stap 3: Pas Zap aan
Map alle benodigde velden:
Titel: Kies een geschikte titel uit de beschikbare opties.
Inhoud: Kies geschikte content op basis van de eisen van uw bedrijf.
Versie: Selecteer de werkruimte in je kennisbankproject waar het artikel gemaakt moet worden.
Taal: Kies de taal voor het artikel binnen de geselecteerde werkruimte.
Artikel: Kies het artikel binnen de geselecteerde categorie.
Als je klaar bent, klik dan op Doorgaan. De knop wordt alleen ingeschakeld wanneer alle velden zijn ingevuld.
Stap 4: Test Zap
Klik in de testsectie op Teststap.
Als het lukt, krijg je de melding: 'Een document is verzonden naar Document360.'
In je Document360 Knowledge base portal vind je het artikel in de map die je eerder hebt geselecteerd.
Ga terug naar het Zapier en klik op Volgende.
Als dat klaar is, klik dan op Publiceren.
Zet Zap aan
Om een Zap aan te zetten zodra deze getest en gepubliceerd is, volg je de onderstaande stappen:
Na het testen van de Zap, bekijk of bewerk je de instellingen voordat je de Zap aanzet.
Je kunt de instellingen aanpassen die zijn ingesteld op de Monday.com trigger en de bijbehorende actie van het nieuwe artikel in Document360.
Je krijgt een succesbericht waarin staat dat je Zap is aan.
Klik op de knop Beheer je Zap om naar je Zap-overzichtspagina te gaan.
Zap overzicht
Maak artikelen aan in Document360 van nieuwe Monday.com items
Je kunt de informatie over de aangemaakte Zaps bekijken en bewerken op de Zap-overzichtspagina.
Een Zap verwijderen
Om een Zap die je hebt aangemaakt te verwijderen,
Navigeer naar het Zapier Zapier-dashboard. Op de overzichtspagina wordt een lijst weergegeven van alle bestaande Zaps.
Klik op het pijltje (>) icoon rechts van de gewenste Zaps en klik op Uitschakelen en Zap verwijderen.
De geselecteerde Zap wordt verwijderd.