Stappen voor stap handleidingen maken en opnemen

Voordat je begint

Stapsgewijze handleidingen worden gemaakt en vastgelegd met de Document360 AI Capture-extensie, die exclusief in Chrome draait. Je wordt tijdens de installatie gevraagd het te installeren, het is een eenmalige stap.

Maak een stapsgewijze handleiding

Document360 biedt meerdere manieren om stapsgewijze handleidingen te maken, afhankelijk van waar je je bevindt in het portaal.

De meest gebruikelijke manier om een stapsgewijze handleiding te maken is via het keuzemenu Aanmaken in de bovenste balk:

1. Navigeer naar Documentatie () in het kennisbankportaal.

2. Klik op het keuzemenu Aanmaken in de bovenste balk en selecteer Stap voor stap gids.

Andere manieren om een stapsgewijze handleiding te maken

Alle paden leiden naar dezelfde Create-stap-voor-stap gids dialoog. Je kunt het ook bereiken via:

• Categorieën & Artikelen paneel - klik op het Meer () icoon naast een categorie > Maak stapsgewijze handleiding aan

• Tussen twee artikelen of categorieën - muis tussen twee artikelen of categorieën in het Categorieën & Artikelen-venster > klik op het Flywheel ()-icoon > Stapsgewijze handleiding

• Paginacategorie-editor - klik op het Meer () icoon naast de knop Publiceren > Maak stapsgewijze handleiding aan

• Lege indexcategorie - klik op het More ()-icoon op een indextypecategorie > Stapsgewijze handleiding

Noem en stel de stapsgewijze handleiding op

Na het selecteren van Stap voor stap gids door een van bovenstaande manieren, verschijnt de dialoog Stap voor stap Aanmaken .

1. Voer in het veld Titel , de gewenste gidsnaam in met maximaal 300 tekens. Speciale tekens en gereserveerde woorden zijn niet toegestaan.

2. Kies een gewenste categorie in het keuzemenu Categorie .

3. Klik op Aanmaken.

Installeer de extensie

Als dit de eerste keer is dat je een stapsgewijze handleiding maakt, zie je een prompt om de Document360 AI Capture Chrome-extensie te installeren.

1. Klik op Installeren.
   Dit verwijst je door naar de Chrome webwinkel of de juiste browserwinkelpagina.

2. Klik op extensie toevoegen op de pagina van de Chrome webwinkel .

3. Zodra je bent geïnstalleerd, ga je terug naar het Knowledge Base-portaal en klik je op Begin met vastleggen.

4. Selecteer het gewenste scherm om op te nemen:

   1. Chrome-tab: Registreert alleen het geselecteerde Chrome-tabblad.

   2. Venster: Registreert alleen het geselecteerde venster.

Noteer je stappen

5. Zodra het gewenste scherm is geselecteerd, klik je op Delen.
   Het opnamepaneel voor stapsgewijze gids verschijnt.

6. Configureer het volgende in het opnamepaneel.

   1. Kies je voorkeursresolutie, ofwel 16:9 of 4:3.

   2. De sectie Total clicks volgt de klikken die tijdens de opname zijn gemaakt.

   3. Klik op Voeg toe in het geselecteerde gedeelte Vervaging om gevoelige informatie op het scherm te maskeren voordat de opname begint.

   4. Zet de opnamebediening weergeven op het scherm aan als dat nodig is.

   5. Klik op Afleggen om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

7. Klik op Start capture om te beginnen met opnemen.
   Zodra de opname begint, navigeer je door de schermen en voer je de benodigde handelingen uit. Alle interacties op het scherm, inclusief muisklikken en typen, worden vastgelegd. Er verschijnt een statusicoon voor opname om aan te geven dat de opname actief is.

Pauze en hervat opname

1. Om op elk moment te pauzeren, schakel terug naar het tabblad Document360.

2. Klik in het opnamepaneel op Pauzeren van het vastleggen.

3. Als je klaar bent om verder te gaan, klik dan op Doorwerken.

4. Om de opname helemaal te stoppen, klik je op Klaar in het opnamepaneel of Stop delen in het drijvende paneel.
   Na het opnemen worden de stappen automatisch geüpload naar de gidseditor in het kennisbankportaal. Elke stap toont de opgenomen schermen met inhoud.

Best practices voor een schone opname

Een beetje voorbereiding voordat je begint met opnemen bespaart veel bewerkingstijd achteraf.

• Sluit onnodige tabbladen en meldingen - Browsermeldingen, e-mail-pop-ups en niet-gerelateerde tabbladen kunnen in de opname verschijnen. Laat ze stilstaan voordat je begint.

• Gebruik een schoon browserprofiel - Bladwijzersbalken, extensies en opgeslagen formuliergegevens kunnen op het scherm verschijnen. Overweeg om op te nemen in een schoon Chrome-profiel of incognitovenster.

• Pre-blur gevoelige gebieden - Als je workflow inloggegevens, klantgegevens of interne URL's betreft, gebruik dan het geselecteerde gedeelte Vervagen voordat je opneemt in plaats van frame-voor-frame te vervagen in de editor.

• Ga langzaam en bedachtzaam - Zweef kort over elk element voordat je klikt. Dit geeft lezers de tijd om zich te oriënteren en levert duidelijkere klikindicatoren op in de opgenomen stappen.

• Blijf bij één taak per gids - Een gids over "maak je account in EN configureer je eerste rapport" zal lastig te navigeren zijn. Neem aparte handleidingen op voor elke afzonderlijke taak en koppel ze.

Volgende stappen

Zodra je gids is opgenomen en geüpload, kun je elke stap bewerken en verbeteren – door blur, spotlight, tekstoverlays, highlights, afbeeldingsvervangingen, zoomeffecten en geanimeerde klikken toe te voegen. Zie Een stapsgewijs bewerken voor de volledige referentie voor bewerking.

FAQ